Forex endüstrisinde farklı ticaret stilleri vardır ve bunlardan biri swing ticaretidir. Bu yazıda swing ticaretinin anlamını, avantajlarını ve dezavantajlarını öğreneceksiniz.
Swing trading, finansal piyasadaki yatırımcıların kısa ve orta vadeli fiyat hareketlerini yakalamak için kullandıkları popüler bir ticaret tarzıdır.
Varlıkları uzun bir süre elde tutmayı içeren uzun vadeli yatırımın aksine, salınım ticareti, genellikle birkaç günden birkaç haftaya kadar değişen belirli bir zaman dilimi içindeki fiyat dalgalanmalarından yararlanmayı içerir.
Bu ticaret tarzı, yatırımcıların ve tüccarların hem yukarı hem de aşağı yönlü piyasa trendlerinden yararlanmasına olanak tanıyarak, tüccarların farklı piyasa koşullarından kar elde etmesine olanak tanır. Salınım ticareti yapan yatırımcılar genellikle varlık fiyatlarındaki dalgalanmalardan veya salınımlardan kar elde etmeyi hedefler.
Swing tarzı ticaret, kısa ve orta vadeli piyasa dalgalanmalarından yararlanmak isteyen yatırımcılar için çeşitli avantajlar sunar. Bunlar:
Swing trading'in en önemli avantajlarından biri esnekliğidir. Aylar veya yıllar boyunca taahhüt gerektiren uzun vadeli ticaretin veya işlemlerin sürekli izlenmesini gerektiren günlük ticaretin aksine, swing tüccarları birkaç günden birkaç haftaya kadar değişen daha kısa zaman dilimlerinden faydalanabilirler.
Bu esneklik, yatırımcıların hızla değişen piyasa koşullarına uyum sağlamasına, kısa vadeli trendlerden yararlanmasına ve yeni bilgilere yanıt olarak stratejilerini hızla ayarlamasına olanak tanır.
Salınımlı ticaretin getirdiği esneklik, yarı zamanlı yatırımcıların başka şeylerle ilgilenmek için zaman kazanmasını sağlar. Mesela iki işte çalışanlar, ticaret yaparken okula giden öğrenciler vb.
Yukarıda da belirtildiği gibi, swing ticaret tarzı yatırımcıların değişen piyasa koşullarına uyum sağlamasına olanak tanır. Bu nedenle swing yatırımcıları belirli bir piyasa yönüne bağlı değildir. Bu, yatırımcıların sistematik ve stratejik bir şekilde işlemlere girip çıkarak hem yukarı hem de aşağı fiyat dalgalanmalarından kar elde etme fırsatına sahip oldukları anlamına gelir.
Yükselen piyasalarda trader'lar uzun pozisyon alabilir ve yükseliş momentumunu sürdürebilir, düşüş piyasalarında ise düşen fiyatlardan kar elde etmek için açığa satış yapabilirler. Yatırımcılar düşen fiyatlardan kar elde etmek için ters borsa yatırım fonlarını (ETF'ler) de kullanabilirler.
Örneğin, bir piyasa düzeltmesi sırasında (fiyatın bir yönde ani bir şekilde hareket etmesinden sonra meydana gelen bir hareket), swing yatırımcısı aşırı değerli olan ve düşüş trendine girebilecek bir para birimini tespit edebilir. Döviz fiyatında beklenen düşüş, bu da swing ticaretinin farklı piyasa aşamalarına veya koşullarına nasıl uyum sağladığını gösteriyor.
Yukarıda verilen swing ticaretinin tanımından, swing ticaretinin, uzun vadeli ticaret ve günlük ticarete kıyasla yatırımcıların duygusal stresi azaltmasına yardımcı olabilecek kısa ve orta vadeli hareketlere odaklandığını görüyoruz.
Uzun vadeli yatırımcılar genellikle uzun süreli piyasa dalgalanmaları, ekonomik gerilemeler veya ayı piyasaları yaşarlar ve bu da duygusal strese yol açar. Genellikle fiyatta çok az dalgalanma yaşayan günlük tüccarlar, sıkı zararı durdurma emirlerinden dolayı genellikle rahatsız olurlar.
Ancak Swing yatırımcıları, daha kısa zaman dilimlerini hedefleyerek piyasadaki belirsizliklere ve dalgalanmalara daha az maruz kalabilir ve bu da sonuçta duygusal stresi azaltır.
Şuna bir bakalım, örneğin, uzun vadeli bir tüccar önemli bir pazar gerilemesi yaşarsa, önemli kayıplara ve duygusal sıkıntıya katlanabilirken, hızlı bir tüccar kısa vadeli eğilimler sırasında zaten pozisyonlardan çıkmış olabilir, bu da piyasadaki gerilemelere uzun süreli maruz kalmayı azaltır. .
Bunun ne anlama geldiğini merak edebilirsiniz. Aktif öğrenme, yatırımcıların işlemlerinin sonuçlarını nispeten kısa bir süre içinde analiz edebilmeleri ve daha hızlı bir öğrenme eğrisini kolaylaştırmalarıdır.
Bu, yatırımcıların hızlı bir şekilde öğrenmesine ve adapte olmasına yardımcı olur. Bu süreçte yatırımcılar stratejilerini geliştirebilir, değişen piyasa koşullarına uyum sağlayabilir ve karar verme becerilerini sürekli geliştirebilirler.
Bir swing yatırımcısı, bir dizi kısa vadeli işlem üzerinden farklı fiyat hareketi giriş ve çıkış modellerini deneyebilir. Sonuçları aktif bir şekilde analiz ederek, kendi ticaret tarzlarına en uygun olanı belirleyebilir ve buna göre ayarlamalar yapabilirler.
Salınım ticaretinde yatırımcılar çeşitlendirilmiş bir portföy içerisinde farklı ticaret stratejileri uygulayabilirler.
Yatırımcılar birden fazla varlıkta farklı teknik analiz araçlarından, grafik modellerinden ve fiyat eylem modellerinden yararlanabilir. Bu çeşitlendirme, riskin yayılmasına yardımcı olur ve portföylerin genel istikrarlı büyümesini artırır.
Bu durumda, swing yatırımcısı farklı varlıklar veya finansal araçlarda trend takip stratejilerini, tersine çevirme stratejilerini ve çıkış stratejilerini aynı anda kullanabilir. Bu çeşitlendirme, yatırımcılara karlı işlemler için daha fazla fırsat sağlarken, herhangi bir stratejideki zayıf performansın etkisini de azaltır.
Tıpkı söylendiği gibi “Avantajı olan her şeyin dezavantajı da vardır”. Swing tarzı ticaretin eksikliklerini tartışalım.
Salınım ticareti her tür varlık için uygun olmayabilir. Bazı varlıklar, etkin swing ticareti için gerekli volatilite ve/veya likiditeden yoksun olabilir; bu da piyasa tarafından sağlanabilecek ve yararlanılabilecek fırsatların sayısını sınırlandırır.
Örneğin, borsada likidite sınırlıdır ve bu varlıkta geniş alış-satış farkları yaşanabilir, bu da swing trader'larının istenen fiyatlarla işlem yapmasını zorlaştırır.
Pozisyon boyutlandırma ve çeşitlendirme yoluyla riski etkili bir şekilde yönetmek için swing ticaretinde genellikle belirli bir düzeyde sermayeye ihtiyaç vardır.
Daha küçük ticari hesaplara sahip yatırımcılar için, pozisyon sayısı ve kullanılabilecek kaldıraç üzerindeki sınırlamalar swing ticaretinin etkinliğini engelleyebilir.
Küçük hesap büyüklüğüne sahip yatırımcılar, yeterli düzeyde çeşitlendirme yapmakta zorlanabilir veya anlamlı getiri elde etmek için daha yüksek düzeyde risk üstlenmek zorunda kalabilirler. Bu, piyasanın olumsuz yönde hareket etmesi durumunda önemli kayıplara yol açabilir ve sonunda hesaplarının havaya uçmasına yol açabilir.
Varlıkların sık sık alınıp satılması ve swing ticaretinde gece ve hafta sonları alım satım pozisyonlarının tutulması genellikle komisyon ve ücretler dahil daha yüksek işlem maliyetlerine neden olur.
Bazen bu maliyetler, özellikle daha küçük fiyat hareketleriyle işlem yaparken karları tamamen ortadan kaldırabilir.
Özetlemek gerekirse swing trading, yatırımcılara esneklik, piyasa koşullarına uyum sağlama, duygusal stresin azalması, aktif öğrenme fırsatları ve ticaret stratejilerini çeşitlendirme yeteneği gibi avantajlar sunan esnek bir yaklaşım sunar.
Swing trading stilinin kısa ve orta vadeli hareketlere vurgu yapması, daha hızlı öğrenme eğrilerine ve daha iyi risk yönetimine olanak tanır.
Bununla birlikte, swing ticareti, işlem maliyetlerinin karı etkileyebileceği, daha küçük hesapların sınırlamalarla karşılaşabileceği ve özellikle volatilite veya likiditeden yoksun olanlar olmak üzere tüm varlıklar için uygun olmayabileceği gerçeği de dahil olmak üzere kendi dezavantajlarıyla birlikte gelir.
Bu makalede okuduğunuz gibi swing ticareti, yüksek volatiliteye ve likiditeye sahip menkul kıymetler için en uygunudur. Bu nedenle, forex, emtialar ve aktif olarak işlem gören bazı çoraplar, swing ticareti için en uygun olanlardır.
Bu konuda belirli bir genel kural bulunmamakla birlikte, yatırımcıların etkili bir ticaret için en az $5.000 sermayeye sahip olmaları gerekmektedir.
