Forex'te Pozisyon Boyutlandırma

Forex'te pozisyon boyutlandırma, ticarette sıklıkla gözden kaçırılan başka bir kavramdır. Ancak pozisyon boyutlandırma, potansiyel risk ve potansiyel kârın bilinmesinde çok hayati bir rol oynar.

Pozisyon boyutlandırma, belirli bir yatırıma ne kadar sermaye ayırmanız gerektiğini belirlemenize yardımcı olur.

Bu yazıda konum boyutlandırmanın anlamını, konum boyutlandırmayı etkileyen faktörleri, konum boyutlandırma tekniklerini, konum boyutlandırmanın önemini ve doğru konum boyutlandırma için faydalı ipuçlarını tartışıyoruz.

Pozisyon Boyutlandırma Ne Demektir?

Belirli bir yatırıma veya ticarete ne kadar para yatırılacağına karar vermek, ticaret ve yatırım riskini yönetmenin çok önemli bir parçasıdır. Buna konum boyutlandırma denir.

Pozisyon boyutlandırma, ticaret hesabınızın büyüklüğüne ve ne kadar riskten memnun olduğunuza bağlı olarak bir döviz çiftine veya hisse senedine kaç birim veya hisse yatırımı yapacağınızı hesaplamaya benzer.

"Pozisyon boyutlandırma" adı bunu açıkça ortaya koyuyor; bu, genel yatırım portföyünüzdeki bir pozisyonun boyutunu belirlemekle ilgilidir. Yatırımcıların ve tüccarların satın alabilecekleri menkul kıymetin doğru miktarını bilmelerine yardımcı olur. Bu da onların riski kontrol etmelerine ve potansiyel getirilerden en iyi şekilde yararlanmalarına olanak tanır.

Pozisyon boyutlandırmanın amacı, yatırımcıların risk toleranslarını, hedeflerini ve piyasanın mevcut durumunu göz önünde bulundurarak bir ticarette kullanacakları mükemmel para miktarına karar vermelerine yardımcı olmaktır.

Bu, tüccarların ve yatırımcıların önceden belirlenmiş bir zarar limitini aşmamasına yardımcı olur.

Pozisyon Boyutunu Belirlerken Dikkate Alınacak Faktörler

Bir yatırımcının, bir alım satım pozisyonu için en uygun pozisyon büyüklüğünü belirlerken dikkate alması gereken üç ana faktör vardır. Bunlar;

  1. Hesap Riski

Uygun pozisyon boyutunu belirlemek için yatırımcının öncelikle hesap riskini tanımlaması gerekir. Her işlemde riske atabileceğiniz para miktarı, hesap riskiniz olarak bilinir. Bu genellikle toplam ticari sermayenizin bir yüzdesidir. 

Bireysel yatırımcıların çoğu, tek bir işlemde ticari sermayelerinin 2%'sinden fazlasını riske atmamaya kararlıdır. Örneğin, $50.000 işlem hesabınız varsa, belirli bir işlemde $1.000'den fazlasını riske atmak istemezsiniz ($50.000'in 2%'si).

Art arda 10 kaybeden işlemle karşı karşıya kalma senaryosunda bile, 2% kuralını takip etmek toplam sermayenizin yalnızca 20%'sini ($1.000 x 10 işlem) kaybetmeniz anlamına gelir.

Ancak, fonlanan bir hesapta işlem yaparken, yerleştirilebilecek yatırımcı sayısını artırmak için 1%'den daha az risk alınması tavsiye edilir.

Bu nedenle, $50,000 ile finanse edilen bir yatırımcı, hesap büyüklüğü olan $250'nin yalnızca 0,5%'sini riske atarsa, yatırımcının mücadelede başarısız olmadan önce ardı ardına yaklaşık yirmi kaybetme işlemi vardır.

  1. Ticaret Riski

Hesap riskinizi belirledikten sonraki adım, belirli bir işlem için zararı durdurma emrinizi nereye vereceğinize karar vermektir. 

Forex ticaretinde ticaret riski, amaçlanan giriş fiyatı ile zararı durdurma fiyatı arasındaki dolar cinsinden fark olarak hesaplanır. 

Örneğin, 1,3000 seviyesinde bir döviz çifti almayı ve 1,2980 seviyesinde zararı durdurma emri belirlemeyi planlıyorsanız, ticaret riskiniz 20 pip olacaktır.

  1. Uygun Konum Boyutu

Hesap riskiniz ve ticaret riskinizin bilgisiyle artık doğru pozisyon boyutunu hesaplayabilirsiniz. 

Diyelim ki hesap riskiniz $250, ticaret riskiniz ise 20 pip. 

Pozisyon boyutunu belirlemek için hesap riskini ticari riske bölün. Bu durumda, $250'nin 20 pip'e bölünmesiyle pip başına $12,5 konum boyutu elde edilir.

 Pozisyon Boyutlandırmanın Önemi

  1. Risk yönetimi

Doğru pozisyon boyutlandırması risk yönetiminin omurgasıdır. Bir işlemde üstlendiğiniz pozisyonun büyüklüğünün farkında değilseniz riskinizi doğru şekilde yönetemezsiniz. 

Tek bir işlemin genel portföyü aşırı derecede etkilememesini sağlayarak yatırımcıların ve yatırımcıların potansiyel kayıpları sınırlamasına yardımcı olur. Yatırımcılar ve yatırımcılar, her pozisyona belirli bir sermaye yüzdesi tahsis ederek kendilerini önemli finansal aksaklıklardan korurlar.

  1. Duygusal Disiplin

Ticaret bazen yatırımcılar için duygusal olabilir, özellikle de kaybetme serisindeyken. Ancak yatırımcılar tutarlı bir pozisyon boyutlandırma stratejisi benimsediklerinde duygusal disiplini koruyabilirler.

Tek bir ticarette aşırı kaldıraç kullanmak veya intikam ticareti gibi duygusal karar verme süreçleri, iyi tanımlanmış bir pozisyon boyutlandırma planı takip edilerek azaltılabilir.

  1. Tutarlı Strateji Uygulaması

Pozisyon boyutlandırma, yatırımcıların strateji uygulamasında tutarlı kalmasına yardımcı olur. Pozisyonlarının büyüklüğünü belirlemek için sistematik bir yaklaşım izleyen yatırımcıların, dürtüsel ve tutarsız karar vermekten kaçınarak ticaret planlarına bağlı kalma olasılıkları daha yüksektir.

  1. Uzun Vadeli Sürdürülebilirlik

Yatırımcılar her pozisyonun boyutunu kontrol ettiğinde portföylerinin uzun vadeli sürdürülebilirliğine katkıda bulunurlar. Bu disiplinli yaklaşım, portföye zarar veren kayıplardan kaçınmaya yardımcı olur ve zaman içinde kademeli ve istikrarlı bir büyümeye olanak tanır.

Pozisyon Boyutlandırma Teknikleri

Bilginiz ve olası uygulamanız adına, farklı konum boyutlandırma tekniklerini tartışacağız.

  1. Sabit Dolar Tutarı

Her işlem için kullanılacak belirli bir miktar paraya siz karar verirsiniz. Örneğin, her işleme $100 yatırım yapmayı seçebilirsiniz. Bu, riskinizin tutarlı olmasını sağlar ancak farklı yatırımların az ya da çok riskli olabileceği gerçeğini dikkate almaz.

  1. Portföy Yüzdesi

Her bir işleme yatırım yapmak için sahip olduğunuz tüm paranın belirli bir yüzdesini ayırırsınız. Toplam paranızın 2% kadarını bir alım satımda riske atmaya karar verirseniz, yatıracağınız miktar mevcut para miktarınıza göre değişir. Bu, hesabınızdaki değişikliklere uyum sağlamanıza yardımcı olur ancak kaybetme serileriniz sırasında sizi daha fazla riske maruz bırakabilir.

3. Sabit Kesirli Konum Boyutlandırması

Her işlemde toplam paranızın sabit bir kısmını veya kesirini riske atarsınız. Örneğin, paranızın 1%'sini bir işlemde riske atmayı seçerseniz, hesap değeriniz değiştikçe gerçek tutar da değişir. Bu yaklaşım tutarlılık ve esneklik arasında bir denge bulmaya çalışır.

4. Volatiliteye Dayalı Pozisyon Boyutlandırması

Bu strateji, işlem yaptığınız şeyin fiyatının ne kadar yukarı ve aşağı gitme eğiliminde olduğuna bakar. Eğer çok ürkekse daha az yatırım yapabilirsiniz; eğer daha istikrarlıysa, daha fazla yatırım yapabilirsiniz. Yatırımınızı, işlem yaptığınız şeyin olağan fiyat hareketlerine göre ayarlar.

5. Kelly Kriteri

Kelly Kriteri, her bir işleme ne kadar para yatıracağınıza karar vermenize yardımcı olan bir formüldür. Para kazanma şansına ve riske kıyasla potansiyel ödüle bakar. Paranızın zaman içinde büyümesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

f* = (bp-q)/q

Neresi;

  • f* yatırılacak sermayenin oranıdır b işlemden elde edilen oranlardır (ödül-risk oranı)
  • p başarı olasılığıdır
  • q başarısızlık olasılığıdır

Ancak büyük kayıpları önlemek için önerilen tutarın tamamını yatırmamak önemlidir.

Doğru Pozisyon Boyutlandırması İçin Faydalı İpuçları

  1. Risk Toleransınızı Tanımlayın

Bu, yatırımcıların sermayelerinin ne kadarını (sabit bir fiyat veya yüzde olabilir) riske atabileceklerini belirlemek için kendi başlarına yapmaları gereken ilk ve bireysel görevdir. Bu onların konum boyutlandırma stratejilerini kişisel olarak kendilerine uyacak şekilde şekillendirmelerine olanak tanıyacaktır. 

  1. Konum Boyutlandırma Hesaplayıcısının Etkin Kullanımı

Pozisyon boyutlandırma hesaplayıcısı, yatırımcıların pozisyon boyutlarını kendilerinin hesaplama zorunluluğunun getirdiği engelleri aşarak yatırımcılara yardımcı olur, bu da bazı ticaret fırsatlarını kaçırmalarına neden olabilirdi.

Goatfunded trader'da, sorunsuz bir yatırım deneyimi yaşamaları için yatırımcılarımıza blogumuzda pozisyon büyüklüğü hesaplayıcıları sunduk.

  1. Tutarlılık

Yatırımcılar kişisel olarak belirledikleri tercih ettikleri pozisyon büyüklüğüne bağlı kalmaya çalışmalıdır. Bu, ticaret kariyerlerinde disiplini teşvik edecektir.

Özet 

Özetle, pozisyon boyutlandırması ticaretteki riski yönetmek için çok önemlidir. Hesabınıza ve riske karşı ne kadar rahat olduğunuza bağlı olarak ne kadar para yatıracağınıza karar vermenize yardımcı olur. 

Bu, tek bir işlemde çok fazla kaybetmemenizi sağlar. Tutarlı bir pozisyon boyutlandırma planının takip edilmesi aynı zamanda işlemler sırasında duyguların kontrol edilmesine yardımcı olur ve uzun vadeli büyümeyi destekler.

Sabit bir dolar tutarına veya portföyünüzün bir yüzdesine yatırım yapmak gibi farklı teknikler vardır.

Risk toleransınızı tanımlamak ve seçtiğiniz büyüklükle tutarlı kalmak, disiplinli bir ticaret yaklaşımının anahtarıdır.