Forex ticaretinde ve genel olarak finansal piyasalarda, yatırımcıların sürekli olarak piyasadan kar elde etmesini sağlayan iki ana analiz türü ve yöntemi vardır: Temel Analiz ve Teknik Analiz.
Bazı yatırımcılar riskten korunma ve tahmin doğruluğunu artırmak için sıklıkla her ikisini de birleştirir.
Bu yazımızda forex ticaretinde temel bilgilerin (temel analiz) önemini tartışacağız.
Temel analiz, yatırımların içsel değerine bakarak piyasaları analiz etmeye ve fiyattaki değişimi etkileyen faktörleri ve yatırımın fiyatı üzerindeki gelecekteki etkilerini araştırmaya yönelik bir yaklaşımdır.
Forex ticaretinde temel analiz, bir ülkenin para biriminin değerini etkileyen ekonomik olayların, gelişmelerin ve koşulların incelenmesidir.
Bu çalışma piyasa eğilimlerine, ekonomik göstergelere ve dış faktörlere dayanmaktadır.
Temel analizin temel amacı, tüccarların ve yatırımcıların akıllıca yatırım kararları almasına olanak tanıyan bir para biriminin düşük değerli mi yoksa aşırı değerli mi olduğunu belirlemektir.
Temel analiz, bir para biriminin hareketinde rol oynayan ana faktörlerin araştırılmasını gerektirir.
İşte bir para biriminin hareketinde rol oynayan 6 temel faktörün listesi.
Ekonomik göstergeler, bir ülkenin ekonomik performansı hakkında değerli bilgiler sağlayan, hükümet ve/veya özel kuruluşlar tarafından yayınlanan veri raporlarıdır.
Bunlar işsizlik başvuruları, emlak ve konut istatistikleri vb. raporlardır. Bu raporların her biri kendine özgüdür ve yatırımcılar ve tüccarlar için ekonomik bir gösterge görevi görür.
Tipik olarak Merkez Bankaları tarafından kontrol edilen enflasyon, bir para biriminin satın alma gücünün büyük ölçüde azalması durumunda meydana gelir.
Düşük enflasyon oranı yaşayan bir ülkenin güçlü bir ekonomik büyümeye sahip olduğu kabul edilirken, bir ülkedeki yüksek enflasyon zayıf bir ekonomi anlamına gelir.
Bir ülkedeki düşük enflasyon, tüketici ürünlerinin fiyatlarının düşmesi, yabancı ziyaretçilerin ve dövizin artması, para talebinin artması ve para biriminin değerinin artmasıyla karakterize edilir. Yüksek enflasyonda ise bunun tam tersi geçerlidir.
Gayri safi yurtiçi hasıla, bir ülkenin ekonomisini ölçen, belirli bir yılda bir ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin toplam değerinin hesaplanmasını sağlayan çok önemli bir temel faktördür.
Bir ülkenin GSYİH'si artıyorsa, kâr eninde sonunda tüketicilere kayacak ve tüketici harcamalarında artışa neden olacaktır.
GSYİH rakamı genellikle yatırımcılar ve tüccarlar tarafından önemli bir "geri kalan gösterge" olarak değerlendirildiğinden, çoğu kişi dikkatlerini nihai GSYİH rakamlarından önceki aylarda yayınlanan iki rapora kaydırıyor: ön rapor ve ön rapor.
TÜFE, bir ülkenin ürün ve hizmetlerinden para kazanıp kazanmadığını veya kaybettiğini görmek için kullanılan bir araç olduğundan, tüketim mallarındaki fiyat değişimini hesaplar.
CPI haber bülteni genellikle grafiklerde ani tek yönlü bir hareketle karakterize edilir ve bu, uygun risk yönetimi kullanılmadığı takdirde yatırımcıların sermayeleri için çok tehlikeli olabilir.
İstihdam verileri, belirli bir yılda bir ülkedeki toplam istihdam sayısının ölçüsüdür. Bu rapor, istihdam düzeyinin döviz kurlarını etkilemesi nedeniyle mevcut ve gelecekteki harcamaları etkilemektedir.
Bir ülkede istihdam oranının artması, para birimine olan talebin artmaya devam etmesini sağlayan gelişen bir ekonomiye işaret eder. Artan işsizlik oranında ise durum tam tersi.
Perakende satış raporu, bir ülkedeki perakende mağazaların toplam gelirini ölçer. Bu rapor aynı zamanda tüketici harcamalarının belirtilmesine de yardımcı olur.
Perakende satışlar, daha önemli gecikmeli göstergelerin durumunu tahmin etmek ve bir ekonominin acil yönünü belirlemek için kullanılabilir.
Ticaretteki temel temelleri bildiğimize göre şimdi bunların önemini tartışalım.
Ticaretin temelleri, tüccarlar ve yatırımcıların bilinçli kararlar alabilmeleri için değerli bilgiler sağlar. Ülkenin ekonomik durumu ve önemli faktörler hakkındaki bilgileri pazardaki karlılıklarına yardımcı olur.
Yatırımcılar, ekonomik göstergeler ve olaylar hakkında derinlemesine bir anlayışa sahip olarak piyasa eğilimlerini belirli bir hassasiyetle projelendirebilirler.
Temel analiz yatırımcıların piyasaların "geleceğini görmelerine" yardımcı olur.
Hepimizin bildiği gibi forex piyasası yatırımcılara yararlanabilecekleri sonsuz fırsatlar sunmaktadır. Ancak tüccarlar bu fırsatları ortaya çıktıklarında fark etmekte zorlanıyorlar.
Temel analiz, tüccarların yüksek yükselme eğilimi gösteren düşük değerlenmiş para birimleri, haber raporlarının yorumlanması vb. gibi karlı ticaret fırsatlarını belirlemesine yardımcı olur.
Temel analiz, yatırımcıların uzak geleceğe nasıl projeksiyon yapacakları, doğru olabilecek ve bir miktar kesişme sonrasında tekrar tekrar tekrarlanabilecek pozisyonlar konusunda strateji oluşturmalarına yardımcı olur.
Yatırımcıların sabırlı olmalarına ve küçük piyasa dalgalanmalarından etkilenmemelerine yardımcı olur.
Temel analiz, yatırımcıların fiyat hareketlerinin ve fiyat hareketinin ardındaki faktörleri tam olarak anlamalarına yardımcı olur.
Yatırımcılara piyasayı gerçekte neyin harekete geçirdiğine dair daha büyük bir resim sağlar.
Yatırımcıların para birimlerinin değerlerini anlama konusundaki bilgilerini derinleştirir ve onlara alım satıma girmeleri için sağlam nedenler sunar.
Sonuç olarak, forex ticaretinde temel bilgilerin önemi ne kadar vurgulansa azdır.
Temel analiz, yatırımcılara ekonomik manzara hakkında kapsamlı bir anlayış sağlayarak bilinçli kararlar almalarını ve piyasa eğilimlerini hassas bir şekilde projelendirmelerini sağlar.
Yatırımcılar, GSYİH, enflasyon oranları, istihdam verileri ve perakende satışlar gibi ekonomik göstergeleri inceleyerek ticaret fırsatlarını belirleyebilir, uzun vadeli stratejiler formüle edebilir ve piyasa dalgalanmalarını sabırla yönlendirebilir.
Temel analiz yatırımcılara yol gösterici bir ışık görevi görerek, düşük değerli para birimlerini tanımalarına, haber raporlarını yorumlamalarına ve piyasa hareketlerini etkileyen temel faktörleri anlamalarına olanak tanır.
Bu yaklaşım sadece kârlılığa yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda yatırımcıların para birimi değerlerine ilişkin anlayışlarını da derinleştiriyor.
Sonuçta temel analiz, kısa vadeli dalgalanmaların ötesine geçen stratejik ve sabırlı bir yaklaşımı teşvik ederek yatırımcılara piyasaların "geleceğini görme" yetkisi verir. Forex ticaretinin dinamik dünyasında, temel bilgilerin sağlam bir şekilde kavranması başarının temel taşıdır ve sürdürülebilir ve kârlı ticaret stratejileri için bir yol haritası sağlar.
