Nel trading forex e nei mercati finanziari in generale, esistono due principali forme di analisi e metodi attraverso i quali i trader ottengono costantemente profitti dal mercato: analisi fondamentale e analisi tecnica.
Alcuni trader spesso combinano entrambi per aumentare la copertura e l’accuratezza delle previsioni.
In questo articolo discuteremo dell'importanza dei fondamentali (analisi fondamentale) nel trading forex.
L’analisi fondamentale è un approccio all’analisi dei mercati esaminando il valore intrinseco degli investimenti e ricercando i fattori che influenzano la variazione del prezzo e gli effetti futuri sul prezzo dell’investimento.
Nel trading Forex, l'analisi fondamentale è lo studio degli eventi economici, dello sviluppo e delle condizioni che influenzano il valore della valuta di una nazione.
Questo studio si basa sulle tendenze del mercato, sugli indicatori economici e su fattori esterni.
L'obiettivo principale dell'analisi fondamentale è stabilire se una valuta è sottovalutata o sopravvalutata, consentendo ai trader e agli investitori di prendere sagge decisioni di investimento.
L’analisi fondamentale richiede la ricerca dei principali fattori che svolgono un ruolo nel movimento di una valuta.
Ecco un elenco di 6 fattori fondamentali che svolgono un ruolo nel movimento di una valuta.
Gli indicatori economici sono rapporti di dati rilasciati da organizzazioni governative e/o private che forniscono informazioni preziose sulla performance economica di un paese.
Si tratta di rapporti quali richieste di disoccupazione, statistiche immobiliari e immobiliari e così via. Ciascuno di questi rapporti è peculiare e funge da indicatore economico per investitori e trader.
Solitamente controllata dalle banche centrali, l’inflazione si verifica quando il potere d’acquisto di una valuta si riduce drasticamente.
Si ritiene che una nazione che sperimenta un basso tasso di inflazione abbia una forte crescita economica, mentre un’inflazione elevata in un paese indica un’economia debole.
Una bassa inflazione in un paese è caratterizzata da prezzi ridotti per i prodotti di consumo, aumento dei visitatori stranieri e dei cambi, aumento della domanda di valuta e aumento del valore della valuta. L’opposto è vero per l’inflazione elevata.
Il prodotto interno lordo è un fattore fondamentale molto importante che misura l'economia di un paese, in quanto fornisce un calcolo del valore totale dei beni e dei servizi prodotti all'interno di un'economia in un dato anno.
Se il PIL di un paese è in espansione, i profitti alla fine andranno a beneficio dei consumatori, provocando un aumento della spesa al consumo.
Poiché il dato del PIL è solitamente considerato dagli investitori e dai trader come un importante "indicatore ritardato", la maggior parte di loro sposta la propria attenzione su due rapporti che vengono pubblicati nei mesi precedenti i dati finali del PIL: il rapporto anticipato e il rapporto preliminare.
Poiché l’IPC è uno strumento utilizzato per vedere se un paese sta guadagnando o perdendo denaro con i suoi prodotti e servizi, calcola la variazione dei prezzi dei beni di consumo.
Il comunicato stampa CPI è spesso caratterizzato da un movimento unidirezionale immediato sui grafici che potrebbe essere molto pericoloso per i capitali dei trader se non viene utilizzata un'adeguata gestione del rischio.
I dati sull’occupazione sono la misura del numero complessivo di posti di lavoro in un paese in un dato anno. Questo rapporto influisce sulla spesa presente e futura poiché il livello di occupazione influenza i tassi di cambio.
Quando si verifica un aumento del tasso di occupazione in un paese, ciò indica un'economia fiorente che fa sì che la domanda di valuta continui a salire. È vero il contrario per l’aumento del tasso di disoccupazione.
Il rapporto sulle vendite al dettaglio misura le entrate totali dei negozi al dettaglio in un paese. Questo rapporto aiuta anche a indicare la spesa dei consumatori.
Le vendite al dettaglio possono essere utilizzate per prevedere il buon andamento di indicatori ritardati più importanti e determinare la direzione immediata di un’economia.
Avendo conosciuto i principali fondamentali del trading, parliamo ora della loro importanza.
I fondamenti del trading forniscono informazioni preziose ai trader e agli investitori affinché possano prendere decisioni ben informate. La loro conoscenza dello stato economico del paese e dei principali fattori aiuta la loro redditività sul mercato.
Avendo una conoscenza approfondita degli indicatori economici e degli eventi, i trader possono, con un certo grado di precisione, prevedere le tendenze del mercato.
L'analisi fondamentale aiuta i trader a "vedere il futuro" dei mercati.
Come tutti sappiamo, il mercato Forex offre infinite opportunità di cui i trader possono trarre vantaggio. Tuttavia, i trader hanno difficoltà a riconoscere queste opportunità quando si presentano.
L'analisi fondamentale aiuta i trader a identificare opportunità di trading redditizie come le valute sottovalutate che hanno la propensione a salire alle stelle, l'interpretazione delle notizie e così via.
L'analisi fondamentale aiuta i trader a definire strategie su come proiettarsi nel lontano futuro, posizioni che potrebbero essere vere ed essere ripetute più e più volte dopo una certa confluenza.
Aiuta i trader a essere pazienti e indifferenti alle piccole fluttuazioni del mercato.
L’analisi fondamentale aiuta i trader a comprendere appieno i fattori alla base dei movimenti dei prezzi e dell’azione dei prezzi.
Fornisce ai trader un quadro più ampio di ciò che sta effettivamente muovendo il mercato.
Approfondisce la conoscenza dei trader nel comprendere i valori delle valute, dando loro solide ragioni per entrare in operazioni.
Per concludere, l’importanza dei fondamentali nel trading sul Forex non può essere sottovalutata.
L’analisi fondamentale fornisce ai trader una comprensione completa del panorama economico che consente loro di prendere decisioni informate e prevedere le tendenze del mercato con precisione.
Esaminando indicatori economici come PIL, tassi di inflazione, dati sull’occupazione e vendite al dettaglio, i trader possono identificare opportunità di trading, formulare strategie a lungo termine e affrontare le fluttuazioni del mercato con pazienza.
L’analisi fondamentale funge da luce guida per i trader, consentendo loro di riconoscere le valute sottovalutate, interpretare le notizie e comprendere i fattori sottostanti che influenzano i movimenti del mercato.
Questo approccio non solo aiuta la redditività, ma approfondisce anche la comprensione dei valori valutari da parte dei trader.
In definitiva, l’analisi fondamentale consente ai trader di “vedere il futuro” dei mercati, promuovendo un approccio strategico e paziente che va oltre le fluttuazioni a breve termine. Nel dinamico mondo del trading forex, una solida conoscenza dei fondamentali è la pietra angolare del successo, fornendo una tabella di marcia per strategie di trading sostenibili e redditizie.
