¿Qué es un buen plan comercial?

Imagina que quieres construir una casa, por ejemplo. 

Lo primero que necesita para llevar a cabo su construcción es un plan bien elaborado que oriente a los constructores sobre cómo construir su propia casa específicamente. Este plano contendrá las dimensiones y el diseño específicos de su casa.

Este es un buen ejemplo para describir exactamente lo que significa un buen plan comercial.

Definición de un buen plan comercial

Un buen plan comercial es un método bien pensado, documentado y organizado para identificar posibles oportunidades comerciales teniendo en cuenta las condiciones y objetivos que deben cumplirse antes de realizar cualquier operación.

Este plan debe tener en cuenta el estilo y los objetivos personales del comerciante.

Comprender un buen plan comercial

Como dice el dicho popular inglés; "La comida de un hombre es el veneno de otro."

Este dicho es relevante porque un buen plan comercial siempre es relativo y varía de un comerciante a otro. Esto se debe a que, así como la huella digital de cada individuo es única, no hay dos traders en el mundo que sean exactamente iguales.

Sin embargo, una regla general que guía todos los planes comerciales es que los buenos planes comerciales se crean en función del estilo personal de negociación y de los objetivos.

El nivel de detalles escrito en un plan comercial depende del tipo de comerciante que sea la persona en cuestión.

Tipos de planes comerciales

En términos generales, existen dos tipos de planes comerciales.

La categorización de los planes comerciales en estas dos categorías depende de cómo realiza sus inversiones. Las tesis son:

  • Inversión automática y planes comerciales simples
  • Planes comerciales tácticos o activos

Inversión automática y planes comerciales simples

La inversión automática es un tipo de inversión automatizada de una cantidad específica realizada por inversores a intervalos regulares en principalmente fondos mutuos y otros activos.

Sin embargo, si bien el proceso de inversión está automatizado, el plan sobre el cual se realiza la inversión está claramente escrito y documentado.

Este plan permite a los inversores saber cuándo entrar, cuándo salir y qué hacer cuando el mercado se mueve en su contra.

Como puedes ver, dado que todo el proceso está automatizado y se realiza en intervalos que podrían ser una vez al mes, una vez al trimestre o una vez al año, el plan sobre el cual se realizan estas inversiones sería sencillo.

Por lo tanto, el tipo de plan comercial necesario para este tipo de inversión no necesariamente será largo o demasiado detallado, sino más bien simple y conciso.

Planes comerciales tácticos o activos

Los planes comerciales tácticos o activos son utilizados principalmente por operadores a corto y largo plazo.

A diferencia del tipo de inversión automática que se realiza a intervalos regulares, los traders tácticos (traders a corto y largo plazo) buscan con mayor frecuencia algo específico en el mercado.

Por ejemplo, cuando el precio alcanza un nivel de soporte o resistencia específico o cuando el precio barre la liquidez y luego se revierte o cuando el precio aprovecha un desequilibrio específico en un momento específico o incluso cuando un patrón gráfico particular se imprime en un período de tiempo específico.

Estos son casos en los que los operadores tácticos pueden intentar ocupar sus posiciones.

Dado que este tipo de comerciantes requieren muchos detalles antes de ingresar a cualquier posición comercial, sus planes comerciales deben estar muy bien detallados para indicarles cuándo exactamente ingresar a una operación y cuándo no participar en ninguna transacción comercial.

Elementos de un buen plan comercial

Como aprendiste anteriormente, no hay dos planes comerciales que sean exactamente iguales. Sin embargo, todo buen plan comercial debe contener los elementos analizados en esta sección.

  1. Claridad de objetivos

Cada plan comercial debe incluir el objetivo o los objetivos específicos que un comerciante desea lograr al operar tanto a corto como a largo plazo. Cuanto más claro sea el objetivo, mejor.

Esto se debe a que su objetivo lo preparará para aprender a operar y luego operar en consecuencia.

  1. Estilo personal de negociación

Una y otra vez se ha mencionado en este artículo que su plan comercial debe contener su estilo comercial.

El estilo de negociación de un comerciante debe ser un reflejo de su personalidad, forma de vida (el tiempo disponible para operar) e inclinaciones.

Su plan de negociación puede incluir negociación intradía, negociación oscilante, negociación de posiciones o inversiones a largo plazo.

  1. Estrategia comercial

La estrategia comercial es un elemento muy crucial que debe estar incluido en todo buen plan comercial porque es la hoja de ruta que ayuda a los operadores a navegar en el mercado. Su estrategia describe cómo abordan el mercado.

Un operador debe tener claro qué tipo de estrategia utiliza para entrar y salir de una posición. A menudo, este elemento contiene su apetito por el riesgo, el momento de entrada y salida.

  1. Reglas de gestión de riesgos

La gestión de riesgos nunca debe pasarse por alto en ningún tipo de plan comercial porque es lo que evita que muchos operadores exploten sus cuentas.

Un comerciante debe ser específico sobre cuánto quiere arriesgar por operación. Esto es relativo y depende de cómo sea su estrategia comercial.

  1. Plan de Gestión Comercial

Un comerciante debe ser específico sobre cómo quiere gestionar sus posiciones en ejecución. Pueden optar por abrir sus posiciones hasta que se alcance el límite de pérdidas o la toma de ganancias.

Algunos pueden optar por eliminar parciales a medida que avanzan en sus posiciones y otros pueden optar por establecer operaciones en punto de equilibrio cuando sus ganancias lleguen a un cierto punto.

Otros elementos necesarios incluyen; gestión de emociones, expectativas de cada operación, seguimiento de operaciones y flexibilidad de modificaciones a medida que aumenta la experiencia.

Conclusión

En conclusión, un buen plan comercial es una herramienta crucial para cualquier operador que busque alcanzar el éxito en los mercados financieros. Proporciona una hoja de ruta clara, ayuda a gestionar el riesgo y permite una toma de decisiones disciplinada.

Siguiendo un plan comercial bien elaborado, los operadores pueden aumentar sus posibilidades de lograr ganancias constantes y éxito a largo plazo en el apasionante mundo del comercio.

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