¿Qué es el swing trading?

En la industria Forex, existen diferentes estilos de negociación, uno de los cuales es el swing trading. En este artículo, aprenderá el significado del swing trading, sus ventajas y desventajas.

Definición de swing trading

El swing trading es un estilo popular de negociación empleado por los inversores en el mercado financiero para captar movimientos de precios a corto y medio plazo. 

A diferencia de la inversión a largo plazo, que implica mantener activos durante un período prolongado, el swing trading implica aprovechar las fluctuaciones de precios dentro de un período de tiempo específico, que generalmente va desde unos pocos días hasta varias semanas.

Este estilo de negociación permite a los inversores y comerciantes aprovechar las tendencias del mercado tanto alcistas como bajistas, lo que permite a los comerciantes beneficiarse de las diferentes condiciones del mercado. Los comerciantes que participan en el swing trading generalmente tienen como objetivo obtener ganancias de las oscilaciones u oscilaciones en los precios de los activos.

Ventajas del swing trading

El estilo de negociación swing ofrece varias ventajas para los operadores que buscan capitalizar las fluctuaciones del mercado a corto y mediano plazo. Estos son:

  1. Flexibilidad

Una de las principales ventajas del swing trading es su flexibilidad. A diferencia del trading a largo plazo, que requiere un compromiso durante meses o años, o el trading intradía, que requiere un seguimiento constante de las operaciones, los swing traders pueden aprovechar marcos de tiempo más cortos, que van desde unos pocos días hasta unas pocas semanas. 

Esta flexibilidad permite a los operadores adaptarse a las condiciones del mercado que cambian rápidamente, aprovechar las tendencias a corto plazo y ajustar rápidamente sus estrategias en respuesta a nueva información.

La flexibilidad que también conlleva el swing trading permite a los operadores a tiempo parcial tener tiempo para ocuparse de otras cosas. Como aquellos que tienen dos trabajos, estudiantes que asisten a la escuela mientras comercian, etc.

  1. Capacidad de adaptarse a las condiciones del mercado

Como se indicó anteriormente, el estilo de swing trading permite a los operadores adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Por lo tanto, los swing traders no están atados a una dirección de mercado específica. Esto significa que los operadores tienen la oportunidad de beneficiarse de las oscilaciones de precios tanto al alza como a la baja al entrar y salir de operaciones de forma sistemática y estratégica.

En los mercados alcistas, los operadores pueden ir en largo y aprovechar el impulso alcista, mientras que en los mercados bajistas, pueden vender en corto para beneficiarse de la caída de los precios. Los comerciantes también pueden utilizar fondos cotizados en bolsa (ETF) inversos para beneficiarse de la caída de los precios.


Por ejemplo, durante una corrección del mercado (un movimiento que ocurre después de que el precio se ha movido impulsivamente en una dirección), un operador de swing podría identificar una moneda que está sobrevaluada y podría entrar en una tendencia bajista. Al vender en corto, el operador puede beneficiarse de la caída anticipada en el precio de la moneda, que muestra cómo el swing trading se adapta a diferentes fases o condiciones del mercado.

  1. Reducción del estrés emocional

De la definición de swing trading dada anteriormente, vemos que el swing trading se centra en movimientos de corto a mediano plazo que pueden ayudar a los operadores a reducir el estrés emocional en comparación con el trading a largo plazo y el day trading. 

Los operadores a largo plazo suelen experimentar períodos prolongados de volatilidad del mercado, crisis económicas o mercados bajistas, lo que genera estrés emocional. Los comerciantes intradía, que normalmente experimentan poca fluctuación en el precio, generalmente se sienten molestos debido a sus estrictas órdenes de limitación de pérdidas.

Sin embargo, los traders Swing, al apuntar a períodos de tiempo más cortos, pueden experimentar una exposición menos prolongada a las incertidumbres y fluctuaciones del mercado, lo que en última instancia reduce el estrés emocional.

Miremos esto: si, por ejemplo, un operador a largo plazo experimenta una caída significativa del mercado, podría sufrir pérdidas sustanciales y angustia emocional, mientras que un operador de swing podría haber abandonado posiciones durante las tendencias a corto plazo, lo que mitiga la exposición prolongada a las caídas del mercado. .

  1. Oportunidad de aprendizaje activo

Quizás te preguntes qué significa esto. El aprendizaje activo se produce cuando los operadores pueden analizar los resultados de sus operaciones en un período relativamente corto, lo que facilita una curva de aprendizaje más rápida. 

Esto ayuda a los comerciantes a aprender y adaptarse rápidamente. Durante este proceso, los traders pueden perfeccionar sus estrategias, adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y mejorar continuamente sus habilidades para tomar decisiones.

Un swing trader puede experimentar con diferentes modelos de entrada y salida de acción del precio en una serie de operaciones a corto plazo. Al analizar activamente los resultados, pueden identificar qué funciona mejor para su estilo comercial y realizar los ajustes correspondientes.

  1. Diversificación de estrategias comerciales

En el swing trading, los operadores pueden implementar diferentes estrategias comerciales dentro de una cartera diversificada.

Los operadores pueden utilizar diferentes herramientas de análisis técnico, patrones de gráficos y modelos de acción del precio en múltiples activos. Esta diversificación ayuda a distribuir el riesgo y mejora el crecimiento constante general de las carteras.

En este caso, un comerciante de swing podría emplear simultáneamente estrategias de seguimiento de tendencias, estrategias de reversión y estrategias de ruptura en diferentes activos o instrumentos financieros. Esta diversificación brinda a los operadores más oportunidades para realizar operaciones rentables y, al mismo tiempo, reduce el impacto del mal desempeño en cualquier estrategia.

Desventajas del swing trading

Tal como dice el dicho “Todo lo que tiene una ventaja también tiene una desventaja”. Analicemos las deficiencias del estilo de negociación swing.

  1. Puede que no sea adecuado para todos los activos

Es posible que el swing trading no sea adecuado para todos los tipos de activos. Algunos activos pueden carecer de la volatilidad y/o liquidez necesarias para un swing trading eficaz, lo que limita el número de oportunidades que el mercado puede ofrecer y aprovechar.

Por ejemplo, en el mercado de valores, la liquidez es limitada y este activo puede experimentar amplios diferenciales entre oferta y demanda, lo que dificulta que los operadores de swing ejecuten operaciones a los precios deseados.

  1. Generalmente limitado a cuentas pequeñas

Por lo general, se necesita un cierto nivel de capital en el swing trading para gestionar eficazmente el riesgo mediante el tamaño y la diversificación de las posiciones.

Para los operadores con cuentas comerciales más pequeñas, las limitaciones en la cantidad de posiciones y el apalancamiento que se pueden utilizar pueden obstaculizar la efectividad del swing trading.


A los operadores con cuentas pequeñas les puede resultar difícil diversificarse adecuadamente o pueden verse obligados a asumir mayores niveles de riesgo para lograr rendimientos significativos. Esto podría provocar pérdidas importantes si el mercado se mueve desfavorablemente y, en última instancia, puede provocar la pérdida de sus cuentas.

  1. Costos de transacción 

La compra y venta frecuente de activos y la celebración de posiciones comerciales durante la noche y los fines de semana en el swing trading suelen generar mayores costos de transacción que incluyen comisiones y honorarios.

A veces, estos costos pueden anular por completo las ganancias, especialmente cuando se negocian movimientos de precios más pequeños.

Conclusión

En resumen, el swing trading presenta un enfoque flexible para los traders que ofrece ventajas como flexibilidad, adaptabilidad a las condiciones del mercado, reducción del estrés emocional, oportunidades de aprendizaje activo y la capacidad de diversificar las estrategias comerciales. 

El énfasis del estilo swing trading en los movimientos de corto a mediano plazo permite curvas de aprendizaje más rápidas y una mejor gestión del riesgo. 

Sin embargo, el swing trading tiene sus propias desventajas, incluido el hecho de que los costos de transacción pueden afectar las ganancias, las cuentas más pequeñas pueden enfrentar limitaciones y puede no ser adecuado para todos los activos, particularmente aquellos que carecen de volatilidad o liquidez.

Preguntas frecuentes

¿Qué valores son los más adecuados para el swing trading?

Como ha leído en este artículo, el swing trading es más adecuado para valores que tienen alta volatilidad y liquidez. Por lo tanto, el mercado de divisas, las materias primas y algunos calcetines que se negocian activamente son los más adecuados para el swing trading.

¿Cuánto dinero se necesita para el swing trading?

Si bien no existe una regla general específica sobre este tema, los operadores deben tener al menos $5,000 en capital para realizar operaciones efectivas.