El tamaño de la posición en Forex es otro concepto que a menudo se pasa por alto en el trading. Sin embargo, el tamaño de la posición desempeña un papel fundamental para comprender el riesgo potencial y las ganancias potenciales.
El tamaño de la posición ayuda a determinar cuánto capital debe asignar a una inversión en particular.
En este artículo, discutimos el significado de dimensionamiento de la posición, los factores que afectan el tamaño de la posición, las técnicas de tamaño de la posición, la importancia del tamaño de la posición y consejos útiles para un tamaño de posición adecuado.
Decidir cuánto dinero invertir en una inversión o comercio específico es una parte crucial de la gestión del riesgo en el comercio y la inversión. Esto se llama dimensionamiento de la posición.
El tamaño de la posición consiste en determinar cuántas unidades o acciones invertir en un par de divisas o acción en función del tamaño de su cuenta de operaciones y el riesgo con el que se sienta cómodo.
El nombre "dimensionamiento de la posición" lo deja claro: se trata de determinar el tamaño de una posición en su cartera de inversiones general. Ayuda a los inversores y operadores a saber la cantidad correcta de un valor que pueden comprar, lo que les permite controlar el riesgo y maximizar los posibles retornos.
El objetivo del dimensionamiento de posiciones es ayudar a los inversores a decidir la cantidad perfecta de dinero a utilizar en una operación, teniendo en cuenta su tolerancia al riesgo, sus objetivos y el estado actual del mercado.
Esto ayuda a los comerciantes e inversores a evitar exceder un límite de pérdida predeterminado.
Hay tres factores principales que un operador debe tener en cuenta al determinar el tamaño de posición óptimo para una operación. Son los siguientes:
Para determinar la tamaño de posición apropiado, un operador debe primero identificar el riesgo de su cuenta. La cantidad de dinero que está dispuesto a arriesgar en cada operación se conoce como riesgo de su cuenta. Por lo general, es un porcentaje de su capital total para operaciones.
La mayoría de los traders individuales se limitan a arriesgar no más de 2% de su capital comercial en una sola operación. Por ejemplo, si tiene una cuenta comercial de $50,000, no querrá arriesgar más de $1,000 en una operación en particular (2% de $50,000).
Incluso en el escenario de enfrentar 10 operaciones perdedoras consecutivas, seguir la regla 2% significaría una pérdida de sólo 20% de su capital total ($1,000 x 10 operaciones).
Sin embargo, al operar en una cuenta financiada, es aconsejable arriesgar menos de 1% para aumentar el número de operaciones que se pueden realizar.
Por ejemplo, si un operador financiado con $50,000 arriesga solo 0,5% del tamaño de su cuenta, que es $250, el operador aún tiene alrededor de veinte operaciones perdedoras consecutivas antes de poder fallar el desafío.
Una vez que haya determinado el riesgo de su cuenta, el siguiente paso es decidir dónde colocar su orden de límite de pérdidas para una operación específica.
En el comercio de divisas, el riesgo comercial se calcula como la diferencia en dólares entre el precio de entrada previsto y el precio de límite de pérdidas.
Por ejemplo, si planea comprar un par de divisas a 1,3000 y establecer una orden de límite de pérdidas a 1,2980, su riesgo comercial sería de 20 pips.
Conociendo el riesgo de su cuenta y el riesgo comercial, ahora puede calcular el tamaño correcto de la posición.
Digamos que el riesgo de su cuenta es $250 y su riesgo comercial es de 20 pips.
Para determinar el tamaño de la posición, divida el riesgo de la cuenta por el riesgo comercial. En este caso, sería $250 dividido por 20 pips, lo que daría como resultado un tamaño de posición de $12,5 por pip.
Dimensionamiento de posición adecuado es la columna vertebral de la gestión de riesgos. Si no conoce el tamaño de la posición que está asumiendo en una operación, no podrá gestionar su riesgo adecuadamente.
Ayuda a los comerciantes e inversores a limitar las pérdidas potenciales garantizando que ninguna operación pueda afectar excesivamente a la cartera general. Al asignar un porcentaje específico de capital a cada posición, los comerciantes e inversores se protegen de importantes reveses financieros.
El trading puede ser una actividad emocional para los traders, especialmente durante una racha perdedora. Sin embargo, cuando adoptan una estrategia de tamaño de posición consistente, pueden mantener la disciplina emocional.
La toma de decisiones emocionales, como el apalancamiento excesivo en una sola operación o el trading de venganza, se puede reducir siguiendo un plan de dimensionamiento de posiciones bien definido.
El tamaño de la posición ayuda a los operadores a mantener la coherencia en la ejecución de la estrategia. Los operadores que siguen un enfoque sistemático para determinar el tamaño de sus posiciones tienen más probabilidades de ceñirse a su plan comercial, evitando la toma de decisiones impulsiva e inconsistente.
Cuando los operadores controlan el tamaño de cada posición, contribuyen a la sostenibilidad a largo plazo de su cartera. Este enfoque disciplinado ayuda a evitar pérdidas que destruyen la cartera, permitiendo un crecimiento gradual y constante a lo largo del tiempo.
Usted decide una cantidad específica de dinero para utilizar en cada operación. Por ejemplo, puede optar por invertir $100 en cada operación. Esto mantiene su riesgo constante, pero no considera el hecho de que diferentes inversiones pueden ser más o menos riesgosas.
Asignas un cierto porcentaje de todo el dinero que tienes para invertir a cada operación. Si decide arriesgar 2% de su dinero total en una operación, la cantidad que invierte cambia según la cantidad de dinero que tiene actualmente. Esto ayuda a adaptarse a los cambios en su cuenta, pero puede exponerlo a más riesgos durante las rachas de pérdidas.
Arriesgas una parte fija o una fracción de tu dinero total en cada operación. Por ejemplo, si elige arriesgar 1% de su dinero en una operación, el monto real cambia a medida que cambia el valor de su cuenta. Este enfoque intenta encontrar un equilibrio entre coherencia y flexibilidad.
Esta estrategia analiza cuánto tiende a subir o bajar el precio de lo que estás negociando. Si es muy volátil, es posible que inviertas menos; si es más estable, es posible que inviertas más. Ajusta tu inversión en función de los movimientos de precio habituales de lo que estás negociando.
El Criterio de Kelly es una fórmula que le ayuda a decidir cuánto dinero invertir en cada operación. Analiza la posibilidad de ganar dinero y la recompensa potencial en comparación con el riesgo. Su objetivo es ayudar a que su dinero crezca con el tiempo.
f* = (pb-q)/q
dónde:
Sin embargo, es importante no invertir todo el monto sugerido para evitar grandes pérdidas.
Esta es la primera y más importante tarea que los traders deben llevar a cabo para determinar cuánto (puede ser un precio fijo o un porcentaje) de su capital pueden arriesgar. Esto les permitirá diseñar su estrategia de dimensionamiento de posiciones de una manera que se adapte a ellos personalmente.
Una calculadora de tamaño de posición ayuda a los operadores a evitar la necesidad de calcular el tamaño de su posición ellos mismos, lo que podría hacer que pierdan algunas oportunidades comerciales.
En Goatfunded Trader, proporcionamos a nuestros traders calculadoras de tamaño de posición aquí en nuestro blog para garantizar que disfruten de una experiencia comercial fluida.
Los traders deben esforzarse por ceñirse al tamaño de posición preferido que hayan determinado personalmente. Esto fomentará la disciplina en su carrera como traders.
En resumen, el tamaño de la posición es crucial para gestionar el riesgo en el comercio. Le ayuda a decidir cuánto dinero invertir según su cuenta y con cuánto riesgo se siente cómodo.
Esto garantiza que no pierda demasiado en una sola operación. Seguir un plan de tamaño de posición coherente también ayuda a controlar las emociones durante las operaciones y favorece el crecimiento a largo plazo.
Existen diferentes técnicas, como invertir una cantidad fija en dólares o un porcentaje de su cartera.
Definir su tolerancia al riesgo y mantenerse coherente con el tamaño elegido son clave para un enfoque comercial disciplinado.
