Tamaño de posición en Forex

El tamaño de la posición en Forex es otro concepto en el trading que a menudo se pasa por alto. Sin embargo, el tamaño de la posición juega un papel muy importante a la hora de conocer su riesgo potencial y su beneficio potencial.

El tamaño de la posición ayuda a determinar cuánto capital debe asignar a una inversión en particular.

En este artículo, analizamos el significado del dimensionamiento de posiciones, los factores que afectan el dimensionamiento de posiciones, las técnicas de dimensionamiento de posiciones, la importancia del dimensionamiento de posiciones y consejos útiles para un dimensionamiento de posiciones adecuado.

¿Qué significa el tamaño de la posición?

Decidir cuánto dinero invertir en una inversión o comercio específico es una parte crucial de la gestión del riesgo en el comercio y la inversión. Esto se llama dimensionamiento de la posición.

El tamaño de la posición es como calcular cuántas unidades o acciones invertir en un par de divisas o acciones en función del tamaño de su cuenta comercial y con cuánto riesgo se siente cómodo.

El nombre "tamaño de la posición" lo deja claro: se trata de determinar el tamaño de una posición en su cartera de inversiones general. Ayuda a los inversores y comerciantes a saber la cantidad correcta de valor que pueden comprar. Esto, a su vez, les permite controlar el riesgo y aprovechar al máximo los rendimientos potenciales.

El objetivo del tamaño de la posición es ayudar a los inversores a decidir la cantidad perfecta de su dinero para utilizar en una operación, teniendo en cuenta su tolerancia al riesgo, sus objetivos y el estado actual del mercado.

Esto ayuda a los comerciantes e inversores a no exceder un límite de pérdida predeterminado.

Factores a considerar al determinar el tamaño de una posición

Hay tres factores principales que un operador debe considerar al determinar el tamaño de posición óptimo para una posición comercial. Ellos son;

  1. Riesgo de cuenta

Para determinar el tamaño de posición adecuado, un operador primero debe identificar el riesgo de su cuenta. La cantidad de dinero con la que se siente cómodo arriesgando en cada operación se conoce como riesgo de su cuenta. Suele ser un porcentaje de su capital comercial total. 

La mayoría de los traders individuales se limitan a arriesgar no más de 2% de su capital comercial en una sola operación. Por ejemplo, si tiene una cuenta comercial de $50,000, no querrá arriesgar más de $1,000 en una operación en particular (2% de $50,000).

Incluso en el escenario de enfrentar 10 operaciones perdedoras consecutivas, seguir la regla 2% significaría una pérdida de sólo 20% de su capital total ($1,000 x 10 operaciones).

Sin embargo, al operar en una cuenta con fondos, es aconsejable arriesgar menos de 1% para aumentar la cantidad de operadores que se pueden colocar.

Por lo tanto, si un operador financiado con $50.000 arriesga solo 0,5% del tamaño de su cuenta, que es $250, el operador todavía tiene unas veinte operaciones perdedoras consecutivas antes de que pueda fallar en el desafío.

  1. Riesgo comercial

Una vez que haya determinado el riesgo de su cuenta, el siguiente paso es decidir dónde colocar su orden de límite de pérdidas para una operación específica. 

En el comercio de divisas, el riesgo comercial se calcula como la diferencia en dólares entre el precio de entrada previsto y el precio de límite de pérdidas. 

Por ejemplo, si planea comprar un par de divisas a 1,3000 y establecer una orden de límite de pérdidas a 1,2980, su riesgo comercial sería de 20 pips.

  1. Tamaño de posición adecuado

Conociendo el riesgo de su cuenta y el riesgo comercial, ahora puede calcular el tamaño correcto de la posición. 

Digamos que el riesgo de su cuenta es $250 y su riesgo comercial es de 20 pips. 

Para determinar el tamaño de la posición, divida el riesgo de la cuenta por el riesgo comercial. En este caso, sería $250 dividido por 20 pips, lo que daría como resultado un tamaño de posición de $12,5 por pip.

 La importancia del tamaño de la posición

  1. Gestión de riesgos

El tamaño adecuado de la posición es la columna vertebral de la gestión de riesgos. Si no es consciente del tamaño de la posición que está asumiendo en una operación, no podrá gestionar su riesgo adecuadamente. 

Ayuda a los comerciantes e inversores a limitar las pérdidas potenciales garantizando que ninguna operación pueda afectar excesivamente a la cartera general. Al asignar un porcentaje específico de capital a cada posición, los comerciantes e inversores se protegen de importantes reveses financieros.

  1. Disciplina Emocional

A veces, el trading puede ser emotivo para los traders, especialmente cuando se encuentran en una racha de pérdidas. Sin embargo, cuando los operadores adoptan una estrategia consistente de dimensionamiento de posiciones, pueden mantener la disciplina emocional.

La toma de decisiones emocionales, como el exceso de apalancamiento en una sola operación o el comercio de venganza, se pueden reducir siguiendo un plan de tamaño de posición bien definido.

  1. Ejecución consistente de la estrategia

El tamaño de la posición ayuda a los operadores a mantener la coherencia en la ejecución de la estrategia. Los operadores que siguen un enfoque sistemático para determinar el tamaño de sus posiciones tienen más probabilidades de ceñirse a su plan comercial, evitando la toma de decisiones impulsiva e inconsistente.

  1. Sostenibilidad a largo plazo

Cuando los operadores controlan el tamaño de cada posición, contribuyen a la sostenibilidad a largo plazo de su cartera. Este enfoque disciplinado ayuda a evitar pérdidas que destruyen la cartera, permitiendo un crecimiento gradual y constante a lo largo del tiempo.

Técnicas de dimensionamiento de posiciones

Para su conocimiento y posible implementación, discutiremos diferentes técnicas de dimensionamiento de posiciones.

  1. Monto fijo en dólares

Usted decide una cantidad específica de dinero para utilizar en cada operación. Por ejemplo, puede optar por invertir $100 en cada operación. Esto mantiene su riesgo constante, pero no considera el hecho de que diferentes inversiones pueden ser más o menos riesgosas.

  1. Porcentaje de cartera

Asignas un cierto porcentaje de todo el dinero que tienes para invertir a cada operación. Si decide arriesgar 2% de su dinero total en una operación, la cantidad que invierte cambia según la cantidad de dinero que tiene actualmente. Esto ayuda a adaptarse a los cambios en su cuenta, pero puede exponerlo a más riesgos durante las rachas de pérdidas.

3. Dimensionamiento de posiciones fraccionarias fijas

Arriesgas una parte fija o una fracción de tu dinero total en cada operación. Por ejemplo, si elige arriesgar 1% de su dinero en una operación, el monto real cambia a medida que cambia el valor de su cuenta. Este enfoque intenta encontrar un equilibrio entre coherencia y flexibilidad.

4. Dimensionamiento de posiciones basado en la volatilidad

Esta estrategia analiza cuánto tiende a subir y bajar el precio de lo que está negociando. Si está muy nervioso, es posible que invierta menos; si es más estable, podrías invertir más. Ajusta su inversión en función de los movimientos habituales de precios de lo que está negociando.

5. Criterio de Kelly

El Criterio de Kelly es una fórmula que le ayuda a decidir cuánto dinero invertir en cada operación. Analiza la posibilidad de ganar dinero y la recompensa potencial en comparación con el riesgo. Su objetivo es ayudar a que su dinero crezca con el tiempo.

f* = (pb-q)/q

dónde;

  • f* es la fracción del capital que se invertirá b son las probabilidades recibidas en la operación (relación recompensa-riesgo)
  • p es la probabilidad de éxito
  • q es la probabilidad de falla

Sin embargo, es importante no invertir todo el monto sugerido para evitar grandes pérdidas.

Consejos útiles para dimensionar la posición adecuada

  1. Defina su tolerancia al riesgo

Esta es la primera tarea individual que los traders deben realizar para determinar cuánto (podría ser un precio fijo o un porcentaje) de su capital pueden arriesgar. Esto les permitiría dar forma a su estrategia de dimensionamiento de posiciones de una manera que les convenga personalmente. 

  1. Uso eficaz de la calculadora de tamaño de posición

La calculadora del tamaño de la posición ayuda a los operadores a superar los obstáculos de tener que calcular ellos mismos el tamaño de su posición, lo que podría haberles hecho perder algunas oportunidades comerciales.

En Goatfunded Trader, hemos proporcionado a nuestros operadores calculadoras del tamaño de las posiciones aquí en nuestro blog para que puedan disfrutar de una experiencia comercial perfecta.

  1. Consistencia

Los operadores deben esforzarse por ceñirse al tamaño de posición preferido que hayan determinado personalmente. Esto fomentará la disciplina en su carrera comercial.

Resumen 

En resumen, el tamaño de la posición es crucial para gestionar el riesgo en el comercio. Le ayuda a decidir cuánto dinero invertir según su cuenta y con cuánto riesgo se siente cómodo. 

Esto garantiza que no pierda demasiado en una sola operación. Seguir un plan de tamaño de posición consistente también ayuda a controlar las emociones durante las operaciones y respalda el crecimiento a largo plazo.

Existen diferentes técnicas, como invertir una cantidad fija en dólares o un porcentaje de su cartera.

Definir su tolerancia al riesgo y mantenerse coherente con el tamaño elegido son clave para un enfoque comercial disciplinado.