Στις συναλλαγές συναλλάγματος και στις χρηματοπιστωτικές αγορές γενικά, υπάρχουν δύο κύριες μορφές ανάλυσης και μέθοδοι μέσω των οποίων οι έμποροι αποσπούν με συνέπεια κέρδη από την αγορά: Θεμελιώδης Ανάλυση και Τεχνική Ανάλυση.
Ορισμένοι έμποροι συχνά συνδυάζουν και τα δύο για να αυξήσουν την ακρίβεια αντιστάθμισης και πρόβλεψής τους.
Σε αυτό το άρθρο, θα συζητήσουμε τη σημασία των θεμελιωδών μεγεθών (θεμελιώδης ανάλυση) στις συναλλαγές συναλλάγματος.
Η θεμελιώδης ανάλυση είναι μια προσέγγιση για την ανάλυση των αγορών εξετάζοντας την εγγενή αξία των επενδύσεων και ερευνώντας τους παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταβολή της τιμής και τις μελλοντικές επιπτώσεις στην τιμή της επένδυσης.
Στις συναλλαγές συναλλάγματος, η θεμελιώδης ανάλυση είναι η μελέτη των οικονομικών γεγονότων, της ανάπτυξης και των συνθηκών που επηρεάζουν την αξία του νομίσματος ενός έθνους.
Αυτή η μελέτη βασίζεται σε τάσεις της αγοράς, οικονομικούς δείκτες και εξωτερικούς παράγοντες.
Ο κύριος στόχος της θεμελιώδους ανάλυσης είναι να διαπιστωθεί εάν ένα νόμισμα είναι υποτιμημένο ή υπερτιμημένο, γεγονός που επιτρέπει στους εμπόρους και τους επενδυτές να λαμβάνουν σοφές επενδυτικές αποφάσεις.
Η θεμελιώδης ανάλυση απαιτεί έρευνα για τους κύριους παράγοντες που παίζουν ρόλο στην κίνηση ενός νομίσματος.
Ακολουθεί μια λίστα με 6 θεμελιώδεις παράγοντες που παίζουν ρόλο στην κίνηση ενός νομίσματος.
Οι οικονομικοί δείκτες είναι αναφορές δεδομένων που δημοσιεύονται από κυβερνητικούς ή/και ιδιωτικούς οργανισμούς και παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την οικονομική απόδοση μιας χώρας.
Πρόκειται για αναφορές όπως αιτήματα ανεργίας, στατιστικά στοιχεία ακίνητης περιουσίας και στέγασης και ούτω καθεξής. Κάθε μία από αυτές τις αναφορές είναι ιδιόμορφη και χρησιμεύει ως οικονομικός δείκτης για τους επενδυτές και τους εμπόρους.
Τυπικά ελέγχεται από τις Κεντρικές Τράπεζες, ο πληθωρισμός συμβαίνει όταν η αγοραστική δύναμη ενός νομίσματος μειώνεται δραστικά.
Ένα έθνος που αντιμετωπίζει χαμηλό ποσοστό πληθωρισμού θεωρείται ότι έχει ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, ενώ υψηλός πληθωρισμός σε μια χώρα σημαίνει αδύναμη οικονομία.
Ένας χαμηλός πληθωρισμός σε μια χώρα χαρακτηρίζεται από μειωμένες τιμές για καταναλωτικά προϊόντα, αύξηση ξένων επισκεπτών και συναλλάγματος, αυξημένη ζήτηση νομίσματος και αυξημένη αξία νομίσματος. Το αντίθετο από αυτό ισχύει για τον υψηλό πληθωρισμό.
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι ένας πολύ σημαντικός θεμελιώδης παράγοντας που μετρά την οικονομία μιας χώρας, δεδομένου ότι δίνει έναν υπολογισμό της συνολικής αξίας των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται σε μια οικονομία σε ένα δεδομένο έτος.
Εάν το ΑΕΠ μιας χώρας επεκτείνεται, τα κέρδη τελικά θα μειωθούν στους καταναλωτές, προκαλώντας αύξηση των καταναλωτικών δαπανών.
Δεδομένου ότι το ποσό του ΑΕΠ συνήθως θεωρείται από τους επενδυτές και τους εμπόρους ως σημαντικός «δείκτης υστέρησης», οι περισσότεροι από αυτούς στρέφουν την προσοχή τους σε δύο εκθέσεις που εκδίδονται τους μήνες πριν από τα τελικά στοιχεία για το ΑΕΠ: την εκ των προτέρων και την προκαταρκτική έκθεση.
Δεδομένου ότι ο ΔΤΚ είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να δει αν μια χώρα κερδίζει ή χάνει χρήματα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, υπολογίζει τη μεταβολή της τιμής στα καταναλωτικά αγαθά.
Το δελτίο τύπου του ΔΤΚ συχνά χαρακτηρίζεται από μια άμεση μονοκατευθυντική κίνηση στα γραφήματα, η οποία θα μπορούσε να είναι πολύ επικίνδυνη για τα κεφάλαια των διαπραγματευτών, εάν δεν χρησιμοποιηθεί η σωστή διαχείριση κινδύνου.
Τα δεδομένα απασχόλησης είναι το μέτρο του συνολικού αριθμού απασχόλησης σε μια χώρα σε ένα δεδομένο έτος. Αυτή η έκθεση επηρεάζει τις τρέχουσες και μελλοντικές δαπάνες, καθώς το επίπεδο απασχόλησης επηρεάζει τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Όταν υπάρχει αύξηση του ποσοστού απασχόλησης σε μια χώρα, υποδηλώνει μια ακμάζουσα οικονομία που κάνει τη ζήτηση για το νόμισμα να συνεχίζει να αυξάνεται στα ύψη. Το αντίθετο ισχύει για το αυξημένο ποσοστό ανεργίας.
Η αναφορά λιανικών πωλήσεων μετρά τις συνολικές εισπράξεις των καταστημάτων λιανικής σε μια χώρα. Αυτή η έκθεση βοηθά επίσης στον προσδιορισμό των καταναλωτικών δαπανών.
Οι λιανικές πωλήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη της καλής απόδοσης πιο σημαντικών δεικτών υστέρησης και για τον καθορισμό της άμεσης κατεύθυνσης μιας οικονομίας.
Έχοντας γνωρίσει τα κύρια θεμελιώδη μεγέθη στις συναλλαγές, ας συζητήσουμε τώρα τη σημασία τους.
Το Fundamentals in trading παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τους εμπόρους και τους επενδυτές, προκειμένου να λαμβάνουν καλά ενημερωμένες αποφάσεις. Οι γνώσεις τους για την οικονομική κατάσταση της χώρας και σημαντικούς παράγοντες βοηθούν την κερδοφορία τους στην αγορά.
Έχοντας μια εις βάθος κατανόηση των οικονομικών δεικτών και των γεγονότων, οι έμποροι μπορούν με έναν βαθμό ακρίβειας να προβάλουν τις τάσεις της αγοράς.
Η θεμελιώδης ανάλυση βοηθά τους εμπόρους να «βλέπουν το μέλλον» των αγορών.
Όπως όλοι γνωρίζουμε, η αγορά συναλλάγματος παρέχει ατελείωτες ευκαιρίες στους εμπόρους να επωφεληθούν από αυτές. Ωστόσο, οι έμποροι δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν αυτές τις ευκαιρίες όταν παρουσιάζονται.
Η θεμελιώδης ανάλυση βοηθά τους εμπόρους να εντοπίσουν κερδοφόρες ευκαιρίες συναλλαγών, όπως υποτιμημένα νομίσματα που έχουν την τάση να εκτοξεύονται στα ύψη, ερμηνεία ειδήσεων και ούτω καθεξής.
Η θεμελιώδης ανάλυση βοηθά τους εμπόρους να χαράξουν στρατηγική για το πώς να προβάλουν στο μακρινό μέλλον, θέσεις που θα μπορούσαν να ισχύουν και να επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά μετά από κάποια συρροή.
Βοηθά τους εμπόρους να είναι υπομονετικοί και να μην ενοχλούνται από τις μικρές διακυμάνσεις της αγοράς.
Η θεμελιώδης ανάλυση βοηθά τους εμπόρους να κατανοήσουν πλήρως τους παράγοντες πίσω από τις κινήσεις των τιμών και τη δράση των τιμών.
Παρέχει στους εμπόρους τη μεγαλύτερη εικόνα για το τι πραγματικά κινεί την αγορά.
Εμβαθύνει τις γνώσεις των εμπόρων στην κατανόηση των αξιών των νομισμάτων, δίνοντάς τους σοβαρούς λόγους για να συμμετέχουν σε συναλλαγές.
Συμπερασματικά, η σημασία των θεμελιωδών μεγεθών στις συναλλαγές συναλλάγματος δεν μπορεί να υπερτονιστεί.
Η θεμελιώδης ανάλυση παρέχει στους εμπόρους μια ολοκληρωμένη κατανόηση του οικονομικού τοπίου που τους επιτρέπει να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να σχεδιάζουν τις τάσεις της αγοράς με ακρίβεια.
Εξετάζοντας οικονομικούς δείκτες όπως το ΑΕΠ, οι ρυθμοί πληθωρισμού, τα δεδομένα απασχόλησης και οι λιανικές πωλήσεις, οι έμποροι μπορούν να εντοπίσουν ευκαιρίες συναλλαγών, να διαμορφώσουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές και να περιηγηθούν στις διακυμάνσεις της αγοράς με υπομονή.
Η θεμελιώδης ανάλυση χρησιμεύει ως καθοδηγητικό φως για τους εμπόρους, επιτρέποντάς τους να αναγνωρίζουν υποτιμημένα νομίσματα, να ερμηνεύουν ειδήσεις και να κατανοούν τους υποκείμενους παράγοντες που επηρεάζουν τις κινήσεις της αγοράς.
Αυτή η προσέγγιση όχι μόνο βοηθά στην κερδοφορία, αλλά επίσης εμβαθύνει την κατανόηση των αξιών των νομισμάτων από τους εμπόρους.
Τελικά, η θεμελιώδης ανάλυση δίνει τη δυνατότητα στους εμπόρους να «βλέπουν το μέλλον» των αγορών, ενισχύοντας μια στρατηγική και υπομονετική προσέγγιση που υπερβαίνει τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις. Στον δυναμικό κόσμο των συναλλαγών συναλλάγματος, η σταθερή αντίληψη των θεμελιωδών στοιχείων είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας, παρέχοντας έναν οδικό χάρτη για βιώσιμες και κερδοφόρες στρατηγικές συναλλαγών.
