Με εκτιμώμενο ημερήσιο τζίρο της 7,5 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, η αγορά συναλλάγματος είναι γνωστό ότι είναι μια από τις αγορές με τη μεγαλύτερη ρευστότητα στον κόσμο. Επιτρέπει στους επενδυτές να κάνουν εικασίες σχετικά με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες τιμές νομισμάτων και να βρουν αμέτρητες κερδοφόρες ευκαιρίες. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα όσο μπορεί να τα αντιλαμβάνεστε. Χρειάζεστε ισχυρές αναλυτικές δεξιότητες για να κατανοήσετε τους παράγοντες που οδηγούν στην αγορά συναλλάγματος και να προγραμματίσετε τις συναλλαγές σας ανάλογα. Μια τέτοια δεξιότητα είναι γνωστή ως θεμελιώδης ανάλυση. Σε αυτό το άρθρο, συζητάμε τι είναι η θεμελιώδης ανάλυση και πώς βοηθά τους επενδυτές να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις συναλλαγών.
Η θεμελιώδης ανάλυση είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την ανάλυση παραγόντων που επηρεάζουν τις τιμές των υποκείμενων χρηματοοικονομικών μέσων, όπως νομίσματα, μετοχές, εμπορεύματα κ.λπ. Περιλαμβάνει τη μελέτη μακροοικονομικών δυνάμεων που συμβάλλουν στην ισχύ ή την αδυναμία μιας οικονομίας. Στο forex, ο πρωταρχικός στόχος ενός θεμελιώδη αναλυτή είναι να προσδιορίσει την εγγενή αξία ενός νομίσματος για να εκτιμήσει εάν είναι υποτιμημένο ή υπερτιμημένο.
Οι οικονομικοί δείκτες, οι νομισματικές πολιτικές που ανακοινώθηκαν από τις κεντρικές τράπεζες και τα γεωπολιτικά γεγονότα είναι τα βασικά στοιχεία της θεμελιώδους ανάλυσης. Παρακάτω είναι μια γρήγορη εξήγηση για καθένα από αυτά τα στοιχεία.
Παράγοντες όπως τα στοιχεία για την απασχόληση, τα επιτόκια, το ΑΕΠ, ο πληθωρισμός και τα εμπορικά ισοζύγια αποτελούν παραδείγματα οικονομικών δεικτών που ρίχνουν φως στην οικονομική υγεία μιας χώρας. Οι έμποροι Forex χρησιμοποιούν αυτούς τους δείκτες για να προβλέψουν τις συναλλαγματικές κινήσεις και να καθορίσουν την υγεία μιας οικονομίας για να αποφασίσουν εάν θα αγοράσουν ή όχι το σχετικό νόμισμα.
Η κεντρική τράπεζα μιας χώρας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη νομισματική της πολιτική, επομένως οι συμμετέχοντες δίνουν μεγάλη προσοχή στα επιτόκια και στις επιλογές του προγράμματος οικονομικής τόνωσης που κάνουν οι κεντρικές τράπεζες. Χωρίς αμφιβολία, οι αξίες των νομισμάτων μπορούν να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στις αποφάσεις που λαμβάνουν οι κεντρικές τράπεζες.
Γεωπολιτικά γεγονότα όπως εκλογές, πολιτική αστάθεια, εμπορικές διαμάχες και γεωπολιτικές συγκρούσεις μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις αγορές συναλλάγματος. Οι έμποροι εξετάζουν πώς αυτά τα γεγονότα μπορούν να επηρεάσουν τις σχετικές οικονομίες και προσαρμόζουν ανάλογα τις στρατηγικές τους.
Η θεμελιώδης ανάλυση βοηθά τους εμπόρους forex με τους ακόλουθους τρόπους.
Η έρευνα θεμελιωδών δεδομένων μπορεί να βοηθήσει τους εμπόρους να εντοπίσουν μοτίβα δεκαετιών στα ζεύγη νομισμάτων. Οι οικονομικές προοπτικές μιας χώρας τις βοηθούν να προβλέπουν καλύτερα την κίνηση των νομισμάτων και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες εμπορικές αποφάσεις.
Η εξακρίβωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και του κλίματος της αγοράς είναι επίσης δυνατή χρησιμοποιώντας τη θεμελιώδη ανάλυση. Μια αύξηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών θα μπορούσε να τονώσει την αξία ενός νομίσματος εάν οι οικονομικοί δείκτες και τα θεμελιώδη μεγέθη είναι και οι δύο θετικοί. Ωστόσο, μια κακή οικονομική έκδοση μπορεί να μειώσει τον ενθουσιασμό της αγοράς και να προκαλέσει απώλεια αξίας των νομισμάτων.
Οι επενδυτές μπορούν να έχουν βαθύτερο έλεγχο της δυναμικής της αγοράς με τη βοήθεια θεμελιωδών αναλύσεων. Οι έμποροι αξιολογούν τους κινδύνους που συνδέονται με τις θέσεις χρησιμοποιώντας γεωπολιτικές εξελίξεις για την αντιμετώπιση της αστάθειας της αγοράς.
Χρησιμοποιώντας θεμελιώδη έρευνα, οι έμποροι μπορούν να επωφεληθούν από σημαντικά γεγονότα ειδήσεων που επηρεάζουν άμεσα τις αγορές συναλλάγματος. Οι έμποροι που συμβαδίζουν με τα οικονομικά ημερολόγια και τα δελτία ειδήσεων εξοπλίζονται για να επωφεληθούν από απροσδόκητες αλλαγές στην αγορά.
Η θεμελιώδης ανάλυση είναι ζωτικής σημασίας για τους εμπόρους συναλλάγματος, καθώς προσφέρει λεπτομερείς πληροφορίες για τις διακυμάνσεις των νομισμάτων. Η εξοικείωση με τους οικονομικούς δείκτες, τις πολιτικές της κεντρικής τράπεζας και τις παγκόσμιες εκδηλώσεις βοηθά τους εμπόρους συναλλάγματος να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις και να εφαρμόζουν ορθές τεχνικές διαχείρισης κινδύνου.
