Το μέγεθος της θέσης στο Forex είναι μια άλλη έννοια στις συναλλαγές που συχνά παραβλέπεται. Ωστόσο, το μέγεθος της θέσης παίζει ζωτικό ρόλο στην κατανόηση του πιθανού κινδύνου και του πιθανού κέρδους.
Το μέγεθος της θέσης βοηθά στον καθορισμό του κεφαλαίου που πρέπει να διαθέσετε σε μια συγκεκριμένη επένδυση.
Σε αυτό το άρθρο, συζητάμε την έννοια του μέγεθος θέσης, τους παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος της θέσης, τις τεχνικές προσδιορισμού μεγέθους θέσης, τη σημασία του μεγέθους θέσης και χρήσιμες συμβουλές για το σωστό μέγεθος θέσης.
Το να αποφασίσετε πόσα χρήματα θα διατεθούν σε μια συγκεκριμένη επένδυση ή συναλλαγή είναι ένα κρίσιμο μέρος της διαχείρισης του κινδύνου στις συναλλαγές και τις επενδύσεις. Αυτό ονομάζεται μέγεθος θέσης.
Το μέγεθος της θέσης αφορά τον προσδιορισμό του πόσες μονάδες ή μετοχές θα επενδύσετε σε ένα ζεύγος νομισμάτων ή μετοχή με βάση το μέγεθος του λογαριασμού συναλλαγών σας και τον κίνδυνο με τον οποίο αισθάνεστε άνετα.
Η ονομασία "μέγεθος θέσης" το καθιστά σαφές - πρόκειται για τον προσδιορισμό του μεγέθους μιας θέσης στο συνολικό επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο. Βοηθά τους επενδυτές και τους εμπόρους να γνωρίζουν το σωστό ποσό ενός τίτλου που μπορούν να αγοράσουν, επιτρέποντάς τους να ελέγχουν τον κίνδυνο και να μεγιστοποιούν τις πιθανές αποδόσεις.
Ο στόχος του μεγέθους θέσης είναι να βοηθήσει τους επενδυτές να αποφασίσουν το τέλειο χρηματικό ποσό που θα χρησιμοποιήσουν σε μια συναλλαγή, λαμβάνοντας υπόψη την ανοχή κινδύνου, τους στόχους και την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς.
Αυτό βοηθά τους εμπόρους και τους επενδυτές να αποφύγουν την υπέρβαση ενός προκαθορισμένου ορίου ζημίας.
Υπάρχουν τρεις κύριοι παράγοντες που πρέπει να λάβει υπόψη ένας έμπορος όταν προσδιορίζει το βέλτιστο μέγεθος θέσης για μια θέση συναλλαγών. Αυτοί είναι:
Για τον προσδιορισμό του κατάλληλο μέγεθος θέσης, ένας έμπορος πρέπει πρώτα να προσδιορίσει τον κίνδυνο του λογαριασμού του. Το χρηματικό ποσό που αισθάνεστε άνετα να ρισκάρετε σε κάθε συναλλαγή είναι γνωστό ως κίνδυνος λογαριασμού σας. Αυτό είναι συνήθως ένα ποσοστό του συνολικού κεφαλαίου συναλλαγών σας.
Οι περισσότεροι μεμονωμένοι έμποροι δεν διακινδυνεύουν περισσότερο από 2% του κεφαλαίου συναλλαγών τους σε οποιαδήποτε μεμονωμένη συναλλαγή. Για παράδειγμα, εάν έχετε λογαριασμό συναλλαγών $50.000, δεν θα θέλατε να ρισκάρετε περισσότερα από $1.000 σε μια συγκεκριμένη συναλλαγή (2% από $50.000).
Ακόμη και στο σενάριο να αντιμετωπίσετε 10 διαδοχικές χαμένες συναλλαγές, η τήρηση του κανόνα 2% θα σήμαινε απώλεια μόνο 20% του συνολικού κεφαλαίου σας ($1,000 x 10 συναλλαγές).
Ωστόσο, κατά τις συναλλαγές σε έναν χρηματοδοτούμενο λογαριασμό, συνιστάται να ρισκάρετε λιγότερο από 1% για να αυξήσετε τον αριθμό των συναλλαγών που μπορούν να πραγματοποιηθούν.
Για παράδειγμα, εάν ένας επενδυτής με χρηματοδότηση $50.000 ρισκάρει μόνο το 0,5% του μεγέθους του λογαριασμού του, που είναι $250, ο έμπορος εξακολουθεί να έχει περίπου είκοσι διαδοχικές χαμένες συναλλαγές πριν μπορέσει να αποτύχει στην πρόκληση.
Αφού προσδιορίσετε τον κίνδυνο του λογαριασμού σας, το επόμενο βήμα είναι να αποφασίσετε πού θα υποβάλετε την εντολή stop-loss για μια συγκεκριμένη συναλλαγή.
Στις συναλλαγές συναλλάγματος, ο εμπορικός κίνδυνος υπολογίζεται ως η διαφορά σε δολάρια μεταξύ της προβλεπόμενης τιμής εισόδου και της τιμής stop-loss.
Για παράδειγμα, εάν σκοπεύετε να αγοράσετε ένα ζεύγος νομισμάτων στο 1,3000 και να ορίσετε μια εντολή stop-loss στο 1,2980, ο εμπορικός σας κίνδυνος θα είναι 20 pips.
Έχοντας γνώση του κινδύνου του λογαριασμού σας και του εμπορικού κινδύνου, μπορείτε τώρα να υπολογίσετε το σωστό μέγεθος θέσης.
Ας υποθέσουμε ότι ο κίνδυνος του λογαριασμού σας είναι $250 και ο εμπορικός κίνδυνος είναι 20 pips.
Για να προσδιορίσετε το μέγεθος της θέσης, διαιρέστε τον κίνδυνο λογαριασμού με τον εμπορικό κίνδυνο. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ήταν $250 διαιρεμένο με 20 pips, με αποτέλεσμα ένα μέγεθος θέσης $12,5 ανά pip.
Σωστό μέγεθος θέσης είναι η ραχοκοκαλιά της διαχείρισης κινδύνου. Εάν δεν γνωρίζετε το μέγεθος της θέσης που αναλαμβάνετε σε μια συναλλαγή, δεν θα μπορείτε να διαχειριστείτε σωστά τον κίνδυνο σας.
Βοηθά τους εμπόρους και τους επενδυτές να περιορίσουν τις πιθανές απώλειες διασφαλίζοντας ότι καμία μεμονωμένη συναλλαγή δεν μπορεί να επηρεάσει υπερβολικά το συνολικό χαρτοφυλάκιο. Κατανέμοντας ένα συγκεκριμένο ποσοστό κεφαλαίου σε κάθε θέση, οι έμποροι και οι επενδυτές προστατεύονται από σημαντικές οικονομικές αναποδιές.
Οι συναλλαγές μπορεί να είναι συναισθηματικές για τους εμπόρους, ειδικά κατά τη διάρκεια ενός σερί ηττών. Ωστόσο, όταν οι έμποροι υιοθετούν μια συνεπή στρατηγική για το μέγεθος της θέσης, μπορούν να διατηρήσουν συναισθηματική πειθαρχία.
Η συναισθηματική λήψη αποφάσεων, όπως η υπερμόχλευση σε μια μεμονωμένη διαπραγμάτευση ή η συναλλαγή εκδίκησης, μπορεί να μειωθεί ακολουθώντας ένα καλά καθορισμένο σχέδιο μεγέθους θέσης.
Το μέγεθος της θέσης βοηθά τους εμπόρους να παραμένουν συνεπείς στην εκτέλεση της στρατηγικής. Οι έμποροι που ακολουθούν μια συστηματική προσέγγιση για τον προσδιορισμό του μεγέθους των θέσεων τους είναι πιο πιθανό να τηρήσουν το σχέδιο συναλλαγών τους, αποφεύγοντας την παρορμητική και ασυνεπή λήψη αποφάσεων.
Όταν οι έμποροι ελέγχουν το μέγεθος κάθε θέσης, συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χαρτοφυλακίου τους. Αυτή η πειθαρχημένη προσέγγιση βοηθά στην αποφυγή ζημιών που καταστρέφουν το χαρτοφυλάκιο, επιτρέποντας τη σταδιακή και σταθερή ανάπτυξη με την πάροδο του χρόνου.
Εσείς αποφασίζετε για ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό που θα χρησιμοποιήσετε για κάθε συναλλαγή. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να επενδύσετε $100 σε κάθε συναλλαγή. Αυτό διατηρεί τον κίνδυνο συνεπή, αλλά δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι διαφορετικές επενδύσεις μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο επικίνδυνες.
Διαθέτετε ένα ορισμένο ποσοστό από όλα τα χρήματα που έχετε για επένδυση σε κάθε συναλλαγή. Εάν αποφασίσετε να ρισκάρετε 2% των συνολικών χρημάτων σας σε μια συναλλαγή, το ποσό που επενδύετε αλλάζει ανάλογα με τα χρήματα που έχετε αυτήν τη στιγμή. Αυτό σας βοηθά να προσαρμοστείτε στις αλλαγές στον λογαριασμό σας, αλλά μπορεί να σας εκθέσει σε περισσότερους κινδύνους κατά τη διάρκεια των χαμένων σερί.
Διακινδυνεύετε ένα σταθερό μέρος ή κλάσμα των συνολικών χρημάτων σας σε κάθε συναλλαγή. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε να ρισκάρετε 1% των χρημάτων σας σε μια συναλλαγή, το πραγματικό ποσό αλλάζει καθώς αλλάζει η αξία του λογαριασμού σας. Αυτή η προσέγγιση προσπαθεί να βρει μια ισορροπία μεταξύ συνέπειας και ευελιξίας.
Αυτή η στρατηγική εξετάζει πόσο τείνει να ανεβοκατεβαίνει η τιμή αυτού που διαπραγματεύεστε. Εάν είναι πολύ ασταθές, μπορεί να επενδύσετε λιγότερα. αν είναι πιο σταθερό, μπορεί να επενδύσεις περισσότερα. Προσαρμόζει την επένδυσή σας με βάση τις συνήθεις κινήσεις των τιμών αυτού που διαπραγματεύεστε.
Το κριτήριο Kelly είναι ένας τύπος που σας βοηθά να αποφασίσετε πόσα χρήματα θα βάλετε σε κάθε συναλλαγή. Εξετάζει την πιθανότητα να κερδίσετε χρήματα και την πιθανή ανταμοιβή σε σύγκριση με τον κίνδυνο. Στόχος του είναι να βοηθήσει τα χρήματά σας να αυξηθούν με την πάροδο του χρόνου.
f* = (bp-q)/q
όπου:
Ωστόσο, είναι σημαντικό να μην επενδύσετε ολόκληρο το προτεινόμενο ποσό για να αποφύγετε μεγάλες απώλειες.
Αυτή είναι η πρώτη και πιο σημαντική εργασία που πρέπει να εκτελέσουν οι έμποροι για να καθορίσουν πόσο (αυτό θα μπορούσε να είναι μια σταθερή τιμή ή ποσοστό) του κεφαλαίου τους μπορούν να διακινδυνεύσουν. Αυτό θα τους επιτρέψει να διαμορφώσουν τη στρατηγική τους για το μέγεθος της θέσης τους με τρόπο που τους ταιριάζει προσωπικά.
Ένας υπολογιστής μεγέθους θέσης βοηθά τους εμπόρους αποφεύγοντας την ανάγκη να υπολογίσουν μόνοι τους το μέγεθος της θέσης τους, κάτι που θα μπορούσε να τους κάνει να χάσουν κάποιες εμπορικές ευκαιρίες.
Στο Goatfunded Trader, παρέχουμε στους εμπόρους μας υπολογιστές μεγέθους θέσης εδώ στο ιστολόγιό μας για να διασφαλίσουμε ότι απολαμβάνουν μια απρόσκοπτη εμπειρία συναλλαγών.
Οι έμποροι θα πρέπει να προσπαθούν να τηρούν το προτιμώμενο μέγεθος θέσης που έχουν καθορίσει προσωπικά. Αυτό θα ενισχύσει την πειθαρχία στην εμπορική τους καριέρα.
Συνοπτικά, το μέγεθος της θέσης είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση του κινδύνου στις συναλλαγές. Σας βοηθά να αποφασίσετε πόσα χρήματα θα επενδύσετε με βάση τον λογαριασμό σας και με πόσο κίνδυνο αισθάνεστε άνετα.
Αυτό διασφαλίζει ότι δεν θα χάσετε πάρα πολλά σε μία μόνο συναλλαγή. Το να ακολουθείτε ένα σταθερό σχέδιο μεγέθους θέσης βοηθά επίσης στον έλεγχο των συναισθημάτων κατά τη διάρκεια των συναλλαγών και υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.
Υπάρχουν διαφορετικές τεχνικές, όπως η επένδυση ενός σταθερού ποσού σε δολάρια ή ενός ποσοστού του χαρτοφυλακίου σας.
Ο καθορισμός της ανοχής κινδύνου και η συνοχή με το μέγεθος που έχετε επιλέξει είναι το κλειδί για μια πειθαρχημένη προσέγγιση συναλλαγών.
