Η τεράστια αγορά συναλλάγματος απαιτεί βαθιά γνώση και εμπειρία για να επιβιώσει από την αστάθειά της. Εκτός από την ύπαρξη καλών τεχνικών και θεμελιωδών δεξιοτήτων, η κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ζευγαριών νομισμάτων και των συσχετισμών τους είναι ζωτικής σημασίας για τους εμπόρους συναλλάγματος που προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν τις μεθόδους τους σε αυτή τη συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά. Αν και συχνά αγνοούνται, οι συσχετίσεις νομισμάτων είναι ζωτικής σημασίας για τη σωστή διαχείριση κινδύνου και τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου. Σε αυτό το κομμάτι, συζητάμε τις νομισματικές συσχετίσεις, τη συνάφειά τους και πώς να τις χρησιμοποιήσετε προς όφελός σας όταν λαμβάνετε αποφάσεις συναλλαγών.
Η συσχέτιση μεταξύ δύο ζευγών νομισμάτων είναι ένα στατιστικό μέτρο της σχέσης μεταξύ των κινήσεων των τιμών τους. Η συσχέτιση μεταξύ των νομισμάτων μπορεί να είναι είτε θετική, αρνητική ή ουδέτερη. Όταν η συσχέτιση είναι θετική, τα δύο ζεύγη υποτίθεται ότι ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση, ενώ τα αρνητικά συσχετισμένα ζεύγη απομακρύνονται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο ουδέτερος συσχετισμός υποδηλώνει μια ελάχιστη σύνδεση μεταξύ των δύο ζευγών.
Πολλαπλές μεταβλητές επηρεάζουν τις συσχετίσεις μεταξύ των ζευγών νομισμάτων, όπως οι οικονομικές συνθήκες, τα επιτόκια, τα παγκόσμια γεγονότα και η διάθεση της αγοράς. Με την κατανόηση και την αξιοποίηση αυτών των σχέσεων, οι επενδυτές μπορούν να προβλέψουν καλύτερα τις αλλαγές στην αγορά και να κατανείμουν τον κίνδυνο σε ένα ευρύτερο φάσμα περιουσιακών στοιχείων.
Οι έμποροι με θετικά συσχετισμένα ζεύγη μπορεί να έχουν μεγαλύτερη έκθεση σε κίνδυνο, καθώς πολλές συμμετοχές τείνουν να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, μεγεθύνοντας τις ζημίες. Από την άλλη πλευρά, οι αρνητικές συσχετίσεις επιτρέπουν στους επενδυτές να αντισταθμίσουν τους κινδύνους τους, καθώς όταν μια θέση παρουσιάζει απώλειες, η άλλη μπορεί να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση αυτών των ζημιών, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα δίχτυ ασφαλείας.
Ας δούμε γρήγορα μερικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επωφεληθείτε από τις συναλλαγές των συσχετιζόμενων ζευγών νομισμάτων.
Οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιούν συσχετισμένα ζεύγη νομισμάτων ως μια μορφή διαχείρισης κινδύνου. Για παράδειγμα, το USD/CHF και το EUR/USD είναι αρνητικά συσχετισμένα ζεύγη forex. Ένας έμπορος θα μπορούσε να λάβει μια θέση short USD/CHF για να προστατεύσει από πιθανή απώλεια σε μια μακροχρόνια στρατηγική EUR/USD.
Η επιβεβαίωση χρησιμοποιώντας συσχετισμένα ζεύγη μπορεί να βελτιώσει την αξιοπιστία των αποφάσεων συναλλαγών. Εάν ένας έμπορος δει μια πιθανή ρύθμιση σε ένα ζεύγος νομισμάτων, μπορεί να επαληθεύσει το σήμα παρατηρώντας το άλλο σχετικό ζεύγος.
Η διαπραγμάτευση ζευγαριών forex με αρνητική ή ουδέτερη συσχέτιση μπορεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μείωση του κινδύνου και την αύξηση του κέρδους από τις συναλλαγές συναλλάγματος. Οι έμποροι μπορούν να διαφοροποιήσουν τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου τους συμπεριλαμβάνοντας ζεύγη νομισμάτων με διαφορετικά επίπεδα συσχέτισης. Κάτι τέτοιο μειώνει τον αντίκτυπο οποιασδήποτε ύφεσης στην αγορά σε ολόκληρες τις συμμετοχές.
Αν και υπάρχουν ευνοϊκές νομισματικές συσχετίσεις, δεν είναι στατικές και ενδέχεται να εξελιχθούν ανάλογα με τις ποικίλες συνθήκες της αγοράς. Είναι επίσης πιθανό οι συσχετισμοί να αποτύχουν σε ασυνήθιστες ή ακραίες συνθήκες της αγοράς. Ως εκ τούτου, οι έμποροι πρέπει να παρακολουθούν στενά την αγορά και να προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους όπως απαιτείται.
Οι συναλλαγματικές συσχετίσεις προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης του αποτελέσματος των συναλλαγών σας. Η διαπραγμάτευση τους μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε καλύτερα τον κίνδυνο, να διαφοροποιήσετε τα χαρτοφυλάκια και να λάβετε ενημερωμένες αποφάσεις συναλλαγών. Ενώ η εκμάθηση για τις συσχετίσεις νομισμάτων είναι δύσκολη, κάτι τέτοιο μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τις πιθανότητές σας για επιτυχία στην αγορά συναλλάγματος. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε έναν δοκιμασμένο και αληθινό συνδυασμό επιμελούς έρευνας και προσεκτικής διαχείρισης κινδύνων εκτός από τη χρήση μιας ευέλικτης εμπορικής προσέγγισης.
