Dimenzování pozic na Forexu je další koncept v obchodování, který je často přehlížen. Velikost pozice však hraje zásadní roli v pochopení potenciálního rizika a potenciálního zisku.
Velikost pozice pomáhá určit, kolik kapitálu byste měli přidělit konkrétní investici.
V tomto článku diskutujeme o významu dimenzování pozice, faktory, které ovlivňují dimenzování pozice, techniky určování velikosti pozic, důležitost dimenzování pozic a užitečné tipy pro správnou velikost pozice.
Rozhodování o tom, kolik peněz vložit do konkrétní investice nebo obchodu, je zásadní součástí řízení rizik při obchodování a investování. Tomu se říká velikost pozice.
Stanovení velikosti pozice je o určení, kolik jednotek nebo akcií investovat do měnového páru nebo akcie na základě velikosti vašeho obchodního účtu a jak velké riziko vám vyhovuje.
Název „position sizing“ objasňuje – jde o určení velikosti pozice ve vašem celkovém investičním portfoliu. Pomáhá investorům a obchodníkům znát správné množství cenného papíru, který mohou koupit, což jim umožňuje kontrolovat riziko a maximalizovat potenciální výnosy.
Cílem určování velikosti pozice je pomoci investorům rozhodnout se o dokonalém množství peněz pro použití v obchodu s ohledem na jejich toleranci k riziku, cíle a aktuální stav trhu.
To pomáhá obchodníkům a investorům vyhnout se překročení předem stanoveného limitu ztráty.
Existují tři hlavní faktory, které musí obchodník vzít v úvahu při určování optimální velikosti pozice pro obchodní pozici. Jsou to:
K určení vhodná velikost pozice, musí obchodník nejprve identifikovat riziko svého účtu. Množství peněz, které jste ochotni riskovat při každém obchodu, se nazývá riziko vašeho účtu. Toto je obvykle procento vašeho celkového obchodního kapitálu.
Většina jednotlivých obchodníků se drží toho, že riskuje ne více než 2% svého obchodního kapitálu na jakýkoli jednotlivý obchod. Například, pokud máte obchodní účet $50 000, nebudete chtít riskovat více než $1 000 na konkrétní obchod (2% z $50 000).
I ve scénáři čelit 10 po sobě jdoucím ztrátovým obchodům by dodržování pravidla 2% znamenalo ztrátu pouze 20% vašeho celkového kapitálu ($1 000 x 10 obchodů).
Při obchodování na fondovém účtu je však vhodné riskovat méně než 1%, aby se zvýšil počet obchodů, které lze zadat.
Pokud například obchodník financovaný $50 000 riskuje pouze 0,5% velikosti svého účtu, což je $250, obchodník má stále asi dvacet po sobě jdoucích ztrátových obchodů, než se mu podaří propadnout.
Jakmile určíte riziko svého účtu, dalším krokem je rozhodnout se, kam umístit svůj stop-loss příkaz pro konkrétní obchod.
Při obchodování na forexu se obchodní riziko počítá jako rozdíl v dolarech mezi vaší zamýšlenou vstupní cenou a cenou stop-loss.
Pokud například plánujete koupit měnový pár za 1,3000 a nastavit stop-loss příkaz na 1,2980, vaše obchodní riziko bude 20 pipů.
Se znalostí rizika vašeho účtu a obchodního rizika nyní můžete vypočítat správnou velikost pozice.
Řekněme, že riziko vašeho účtu je $250 a vaše obchodní riziko je 20 pipů.
Chcete-li určit velikost pozice, vydělte riziko účtu obchodním rizikem. V tomto případě by to bylo $250 děleno 20 pipy, což by vedlo k velikosti pozice $12,5 na pip.
Správná velikost pozice je páteří řízení rizik. Pokud si nejste vědomi velikosti pozice, kterou při obchodování přijímáte, nebudete schopni správně řídit své riziko.
Pomáhá obchodníkům a investorům omezit potenciální ztráty tím, že zajišťuje, že žádný jednotlivý obchod nemůže nadměrně ovlivnit celkové portfolio. Přidělením určitého procenta kapitálu na každou pozici se obchodníci a investoři chrání před významnými finančními neúspěchy.
Obchodování může být pro obchodníky emocionální, zejména během série ztrát. Když však obchodníci přijmou konzistentní strategii určování velikosti pozic, mohou si udržet emoční disciplínu.
Emocionální rozhodování, jako je nadměrné zadlužení u jednoho obchodu nebo revenge trading, lze zmírnit dodržováním dobře definovaného plánu dimenzování pozic.
Dimenzování pozic pomáhá obchodníkům zůstat konzistentní při provádění strategie. Obchodníci, kteří se řídí systematickým přístupem k určování velikosti svých pozic, se pravděpodobněji budou držet svého obchodního plánu a vyhýbají se impulzivnímu a nekonzistentnímu rozhodování.
Když obchodníci kontrolují velikost každé pozice, přispívají k dlouhodobé udržitelnosti svého portfolia. Tento disciplinovaný přístup pomáhá vyhnout se ztrátám, které ničí portfolio, a umožňuje postupný a stabilní růst v průběhu času.
Rozhodnete se pro konkrétní množství peněz, které použijete pro každý obchod. Můžete se například rozhodnout investovat $100 do každého obchodu. To udržuje vaše riziko konzistentní, ale nebere v úvahu skutečnost, že různé investice mohou být více či méně rizikové.
Každému obchodu přidělujete určité procento ze všech peněz, které máte na investování. Pokud se rozhodnete riskovat 2% z vašich celkových peněz na obchod, částka, kterou investujete, se mění podle toho, kolik peněz aktuálně máte. To pomáhá přizpůsobit se změnám ve vašem účtu, ale může vás to vystavit většímu riziku během proher.
Při každém obchodu riskujete pevnou část nebo zlomek celkových peněz. Pokud se například rozhodnete riskovat 1% svých peněz na obchod, skutečná částka se změní se změnou hodnoty vašeho účtu. Tento přístup se snaží najít rovnováhu mezi konzistencí a flexibilitou.
Tato strategie sleduje, jak moc má cena toho, co obchodujete, tendenci stoupat a klesat. Pokud je velmi volatilní, můžete investovat méně; pokud je stabilnější, můžete investovat více. Upravuje vaši investici na základě obvyklých cenových pohybů toho, co obchodujete.
Kelly Criterion je vzorec, který vám pomůže rozhodnout, kolik peněz vložit do každého obchodu. Zkoumá šanci vydělat peníze a potenciální odměnu ve srovnání s rizikem. Jeho cílem je pomoci vašim penězům růst v průběhu času.
f* = (bp-q)/q
kde:
Je však důležité neinvestovat celou navrhovanou částku, abyste se vyhnuli velkým ztrátám.
Toto je první a nejdůležitější úkol, který musí obchodníci provést, aby určili, kolik (může to být pevná cena nebo procento) svého kapitálu, které mohou riskovat. To jim umožní utvářet svou strategii určování velikosti pozic způsobem, který jim osobně vyhovuje.
Kalkulačka velikosti pozice pomáhá obchodníkům tím, že se vyhýbá nutnosti vypočítat velikost pozice sami, což by mohlo způsobit, že zmeškají některé obchodní příležitosti.
Ve společnosti Goatfunded Trader poskytujeme našim obchodníkům kalkulačky velikosti pozic zde na našem blogu, abychom zajistili bezproblémový obchodní zážitek.
Obchodníci by se měli snažit dodržet svou preferovanou velikost pozice, kterou si sami určili. To podpoří disciplínu v jejich obchodní kariéře.
Stručně řečeno, velikost pozice je zásadní pro řízení rizika v obchodování. Pomáhá vám rozhodnout se, kolik peněz investovat na základě vašeho účtu a jak velké riziko vám vyhovuje.
To zajišťuje, že neztratíte příliš mnoho v jediném obchodu. Dodržování konzistentního plánu velikosti pozic také pomáhá kontrolovat emoce během obchodů a podporuje dlouhodobý růst.
Existují různé techniky, jako je investování pevné částky v dolarech nebo procenta vašeho portfolia.
Klíčem k disciplinovanému obchodnímu přístupu je definování vaší tolerance vůči riziku a zachování souladu s vámi zvolenou velikostí.
Sleva byla úspěšně uplatněna!
Vaše úspory byly přidány do košíku.
